PDF《於香港联合交易所有限公司 上市之通告》

1 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任.

本公告仅供说明,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约.本公告并不构成於美国购买或认购证券之任何 要约或招揽,亦并非其中之一部分.有关证券并未及将不会根拦痪湃曛と (经修订) ( 「证券法」 ) 或美 国任何州或任何其他司法权区之证券法登记,且除非获豁免遵守证券法之登记规定或根阈胱袷刂とǖ羌枪 定之交易中进行,否则不会於美国境内提呈发售或出售.因此,本票隹勺裾罩とS规例以离岸交易形式在 美国境外提呈发售及出售.本公告及其中所载资料不会直接或间接地於美国境内分发或分发至美国.本公告所述 之证券概无亦不会於美国境内公开发售. 於香港联合交易所有限公司上市之通告ENN Clean Energy International Investment Limited (於英属维尔京群岛注册成立之有限责任公司) 於2021年到期的250,000,000美元7.50厘息有担保高级票 ( 「本票 ) (股份代号:5814) 由下方无条件及不可撤回地担保 ENN Ecological Holdings Co., Ltd. (新奥生态控股股份有限公司) (於中华人民共和国注册成立的有限责任公司 并於上海证券交易所 (股份代号:600803) 上市) 联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人 摩根士丹利 渣打银行 中银国际 联席牵头经办人兼联席账簿管理人 建银国际 中国光大银行 香港分行 招商证券 (香港) 招银国际 蠓 瑞士银行

2 诚如日期为二零一九年二月二十日之发售通函所述,本公司已向香港联合交易所有限 公司申请批准本票越鱿蜃ㄒ低蹲收 (定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则 第37章及香港证券及期货条例 (第571章) ) 发行债务之方式上市及买卖.预期批准本票 买卖将於二零一九年二月二十八日生效. 香港,二零一九年二月二十七日 於本公告日期,ENN Clean Energy International Investment Limited的唯一董事为王子铮先生,而新奥生态控股股份有 限公司的董事会包括王玉锁先生、于建潮先生、赵令欢先生、王子铮先生、关宇先生及张叶生先生作为董事及徐 孟洲先生、张维先生及李鑫钢先生作为独立董事.