PDF《天工股份》

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 陈定元、汤然 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街

1 号东方广场东

2 座办公楼

8 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用√不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 272,892,631.22 188,866,888.31 44.49% 毛利率% 19.30% 18.63% - 归属于挂牌公司股东的净利润 31,323,816.87 21,572,938.60 45.20% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 28,310,469.10 18,797,395.47 50.61% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.519% 3.987% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 4.988% 3.474% - 基本每股收益 0.077 0.053 45.28%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 643,439,818.44 605,352,990.99 6.29% 负债总计 60,240,845.91 53,477,835.33 12.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 583,198,972.53 551,875,155.66 5.68% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.440 1.363 5.65% 资产负债率%(母公司) 9.36% 8.83% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 12.85 15.93 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,773,997.35 -39,493,554.70 - 应收账款周转率 4.39 2.25 - 存货周转率 1.09 0.94 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.29% 1.22% - 营业收入增长率% 44.49% -26.75% - 净利润增长率% 45.20% -24.56% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 405,000,000.00 405,000,000.00 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,509,060.02 其他营业外收支净额 36,055.00 非经常性损益合计 3,545,115.02 所得税影响数 531,767.25 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 3,013,347.77

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 77,784,035.38 - 应收账款 52,965,712.28 - 应收票据及应收账 款-130,749,747.66

11 应付账款 21,425,663.04 - 应付票据及应付账 款-21,425,663.04 管理费用 12,368,572.80 3,869,545.82 研发费用 - 8,499,026.98

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 公司所属行业为国家优先支持发展的战略性新兴产业――新材料.根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》 (2012 年修订)规定,公司所属行业为 C32 有色金属冶炼和压延加工业 .根据《国民经济 行业分类和代码表》 (GB/T4754-2011) ,公司所属行业为 C3240 有色金属合金制造 . 公司主要从事钛合金新材料的生产、加工、研发与销售,将原材料海绵钛通过加工,制作成相关产 品,目前公司主要产品种类可分为钛锭、钛板、钛棒、钛管及钛合金盘圆等几类,同时,公司根据市场 情况及未来趋势,不断开发符合市场要求的钛合金新产品. 公司已建立较为成熟的商业模式,包括生产模式、采购模式、销售模式以及研发模式. 生产上采取以销定产并结合市场需求的模式,公司根据订单及未来预计的市场行情制定生产规划, 保证公司正常的经营活动. 采购上公司关注供应商管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供应商评审办法,致力于合格供 应商的培养和长期共同发展.目前,公司积极建立网络招标询价机制,力争做到采购信息的公开、公正, 与业内知名的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定、广泛的原材料供货渠道. 目前公司销售模式主要为直销,客户主要分布在江苏、湖南、浙江以及陕西地区.公司在加大开拓 国内市场的同时,积极开发自营出口业务.同时,公司管理层致力于实施前向一体化战略,建立广泛的 销售网络,并努力向钛合金终端市场发展. 公司研发工作由研发部归口管理,主管技术的副总经理负责全公司技术及新产品研发的立项、项目 运行及验收等管理工作,同时积极与大专院校、企业合作研发产品.研发工作根据产品特点及现有技术 人员状况可以分为自主研发、合作研发、委托研发等形式,根据国家产业政策发展的需要,积极参与及 申报国家、省市各种研发项目,充分利用国家产业政策的支持提升公司的核心竞争力. 公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化. 核心竞争力分析: 公司核心竞争力主要包括如下几方面: