PDF《华锐风电科技（集团）股份有限公司 关于与大连重工•起重集...》

房地产开发;

交通运输、仓储、劳务及人员培训;

商业贸易;

出口业务;

工程总承包;

机电设备租赁及技术开发、咨询;

计算机应用;

起重机械特种设备 设计、制造、安装、改造、维修;

压力容器设计、制造(特业部分限下属企业在 许可范围内) . 大连重工?起重集团有限公司为持有公司 5%以上股份的公司第二大股东.

(二)财务情况 经审计,截至

2014 年12 月31 日,大连重工?起重集团有限公司总资产为 2,047,839.68 万元,净资产为 805,817.43 万元,营业收入 823,753.51 万元,净利 润为 1,990.74 万元.

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三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 公司持有的全资子公司大连临港、大连装备的 100%股权.

(二)基本情况 1. 大连临港 注册名称:华锐风电科技(大连)临港有限公司 注册资本:5000 万元 注册号:210244000010148 企业类型:有限责任公司 成立时间:2009 年12 月11 日 注册地址:辽宁省大连长兴岛临港工业区新港村原新港小学 公司经营范围: 大型风力发电机组及零部件的开发、设计、生产、销售及客 户服务;

大型风力发电机组的整机总装;

风电场的建设及运营;

风力发电工程的 设计及工程承包(以上项目筹建,不得经营) .货物及技术进出口(法律、行政 法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) ;

风电 技术咨询、信息咨询. 股东结构:华锐风电科技(集团)股份有限公司持股 100% 2. 大连装备 注册名称:华锐风电科技(大连)装备有限公司 注册资本:3000 万元 注册号:210244000010189 企业类型:有限责任公司 成立时间:2010 年01 月19 日 注册地址:辽宁省大连长兴岛临港工业区新港村原新港小学 公司经营范围: 风力发电配套设备的设计、制造、销售及客户服务;

风力发 电配套设备的检测和鉴定;

机电零部件的制造、 销售 (以上项目筹建, 不得经营) ;

货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项 目取得许可后方可经营) ;

技术咨询、信息咨询. 股东结构:华锐风电科技(集团)股份有限公司持股 100%

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(三)财务情况 1. 大连临港 截至

2014 年12 月31 日,大连临港总资产为 27,049.42 万元,净资产为 3,406.38 万元,营业收入

0 万元,净利润为-1,257.06 万元.(上述数据未经审 计) 截至2015年6月30日, 大连临港总资产为26,953.98万元, 净资产为3236.30 万元,营业收入

0 万元,净利润为-170.08 万元.(上述数据未经审计) 2. 大连装备 截至

2014 年12 月31 日,大连装备总资产为 7,970.07 万元,净资产为 2,951.76 万元, 营业收入

0 万元, 净利润为-212.84 万元. (上述数据未经审计) 截至2015年6月30日, 大连装备总资产为7,937.39万元, 净资产为2,893.75 万元,营业收入

0 万元,净利润为-58.00 万元.(上述数据未经审计)

四、意向书的主要内容和履约安排

(一)意向协议书主体 甲方:大连重工?起重集团有限公司 乙方:华锐风电科技(集团)股份有限公司

(二)交易标的 公司持有的全资子公司大连临港、大连装备的 100%股权.

(三)收购价格及支付方式 1.收购价格: 双方在各项审批流程符合相关法律法规的框架的前提下, 最终以双方及相关 国资委监管机构认可的具有证券从业资格的资产评估事务所出具的资产评估报 告作为最终定价的依据,但本次股权收购的价格不得低于目标公司净资产值. 2.付款方式: 甲方分三期以现金的形式向乙方支付股权收购价款,即①甲乙双方签署正式《股权收购协议书》后,甲方向乙方支付《股权收购 协议书》确定的最终总价款的 30%;