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广发证券股份有限公司 关于吉林永大集团股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称 广发证券 或 保荐机构 或 本保荐 机构 )作为吉林永大集团股份有限公司(以下简称 吉林永大 或 公司 )首 次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对吉林永大

2013 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 (证监许可[2011]1470 号)的核准,公司

2011 年10 月18 日 向社会公开发行人民币普通股股票 3,800 万股,每股面值

1 元,每股发行价为人 民币 20.

00 元, 募集资金总额 760,000,000.00 元, 扣除发行费用 32,184,886.54 元后,实际募集资金净额 727,815,113.46 元.上述资金已于

2011 年10 月13 日全部到位,到位资金业经上海众华沪银会计师事务所于

2011 年10 月13 日验 证并出具了沪众会验字(2011)第4732 号验资报告.

(二) 本年度使用金额及当前余额

2013 年募集资金专户使用情况及

2013 年12 月31 日余额如下: 单位: 人民币元

2013 年度使用情况

1、期初募集资金 636,331,971.19

2、募集资金专户的利息收入 20,113,191.00

3、对募集资金投资项目的投入 36,671,298.42

4、募集资金专户的手续费支出 320.50

2013 年12 月31 日专户余额 619,773,543.27 募集资金累计使用情况及余额: 单位: 人民币元 累计使用情况

1、募集资金到位 734,705,000.00

2、募集资金专户的利息收入 43,077,465.59

3、对募集资金投资项目的投入 92,479,645.98

4、永久补充流动资金 20,200,000.00

5、购买募投用土地使用权费用 38,435,398.00

6、募集资金专户的手续费支出 3,991.80

7、上市费用转出 6,889,886.54

2013 年12 月31 日专户余额 619,773,543.27 注:初始到位募集资金中含有扣除保荐承销费后的上市费用 6,889,886.54 元;

2013 年募集资金专户使用情况说明如下:

1、2013 年度,公司募集资金专户利息收入 20,113,191.00 元.

2、2013 年度,公司募集资金项目支出合计 36,671,298.42 元,其中: (1)2013 年度,公司 年产

8000 台12kV 永磁高压真空断路器技术改造 项目 自募集资金专户支付资金 0.00 元. (2)2013 年度,公司 年产

1200 台40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目 自募集资金专户支付资金35,020,603.53 元. (3)2013 年度,公司 企业营销网络建设项目 自募集资金专户支付资 金1,650,694.89 元.

3、2013 年12 月12 日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于 在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》 、 《北京永大科技有 限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房 的议案》 ,公司拟使用不超过 6,000 万元的超募资金在北京投资设立专门作为公 司营销总部和研发中心的全资子公司(北京永大科技有限公司) ,后由该子公司 (北京永大科技有限公司) 将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中 心办公用房.该决议所涉及超募资金截止