PDF《募集说明书》

中 中国 国石 石油 油化 化工 工股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

00 09

9 年 年度 度第 第一 一期 期中 中期 期票 票据 据募募集 集说 说明 明书 书 发行人 联席主承销商 信用评级机构:联合资信评估有限公司 发行金额:人民币壹佰亿元 担保情况:无担保 发行人主体长期信用等级:AAA 本期中期票据信用等级:AAA 签署日期:2009 年2月中国石油化工股份有限公司

2009 年度第一期中期票据 募集说明书

1 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中 期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义 务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 中国石油化工股份有限公司

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2 目录释义4

第一章 风险提示及说明

7

一、本期中期票据的投资风险

7

二、发行人的相关风险

7

第二章 发行条款

13

一、本期中期票据发行条款

13

二、本期中期票据发行安排

14

第三章 募集资金运用

15

一、募集资金用途

15

二、发行人承诺

15

第四章 发行人基本情况

16

一、发行人概况

16

二、发行人历史沿革

16

三、发行人控股股东和实际控制人

17

四、发行人独立性

19

五、发行人子公司情况

19

六、发行人治理情况

20

七、发行人董事、监事、高级管理人员

34

八、发行人经营情况

41

九、发行人未来发展战略

48

十、发行人所在行业状况

49 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势

57 十

二、其他关注事项

58

第五章 发行人主要财务状况

60

一、历史财务数据

60

二、财务情况分析

73

三、主要财务指标

78

四、有息债务情况

79

五、关联方关系及其交易

80

六、承诺事项

85

七、或有事项

86

八、重大事项

87

第六章 发行人的资信状况

93

一、信用评级报告摘要

93 中国石油化工股份有限公司

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3

二、发行人银行授信情况

94

三、发行人债务违约记录

95

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况

95

第七章 本期中期票据担保情况

96

第八章 投资者保护机制

97

第九章 税项

99

第十章 发行的有关机构

100 附录:主要财务指标计算公式

106 中国石油化工股份有限公司

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