PDF《江西赣锋锂业股份有限公司 关于收购江西西部资源锂业有限公...》

1 证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号临 2015-013 江西赣锋锂业股份有限公司 关于收购江西西部资源锂业有限公司 100%股权涉及矿业权投资的公告 特别风险提示: 由于本次收购江西西部资源锂业有限公司(以下简称 江西锂 业 ) 100%股权,其主要资产为河源锂辉石矿采矿权,因此本次收 购存在以下风险:

1、关于矿业权、房产权属确认及办理过户的风险:江西锂业受 让赣州晶泰锂业有限公司(以下简称 晶泰公司 )持有的广昌县头 陂里坑锂辉石矿采矿权的相关转让手续正在办理中, 具有一定的不确 定性,存在未能转让给江西锂业的风险;

江西锂业自建的部分建筑物 尚未取得房屋产权证书,有关产权确认存在不确定性;

2、办理安全生产许可证、排污许可证、爆破作业单位许可证等 经营资格证的风险: 由于江西锂业已停产多年, 有关安全生产许可证、 排污许可证等已超期失效;

爆破作业单位许可证因停产而被收回.

江 西锂业恢复生产,需要重新申请相关经营资格许可证,上述经营资格 许可证的办理时间上存在不确定性,甚至存在不能获批的风险;

3、恢复生产的成本风险:江西锂业于2010年10月停产,矿区内 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 的相关生产作业设备设施已出现不同程度的锈蚀、毁损,地下开采巷 道和道路发生坍塌.尾矿库等环保设施能否按预期建设完成,直接或 间接影响到恢复生产的时间和资金成本,存在不确定性;

4、环境保护和安全生产方面的风险:虽然河源锂辉石矿采选和 设施建设环境影响报告已获省环保部门通过, 但实际生产中可能存在 偏离环境影响报告的要求风险;

同时,由于地下矿山开采属于高危行 业,在进行锂矿采选作业中,矿山日常安全生产存在诸多不确定性因 素, 特别是采矿区域管理和爆破材料的管理方面存在一定的安全生产 风险.

5、经营管理风险:由于公司缺乏矿山经营管理经验和人才储备, 存在一定的经营管理风险;

6、无法取得预期采矿规模的技术风险及自然条件约束风险:由 于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入, 同时受矿山 所处环境的自然条件约束, 可能会存在不能达到预期采矿规模的技术 风险;

7、公布矿产储量和实际储量存在差异风险:虽然有专业机构对 河源矿区锂辉石资源储量进行了核实, 但基于矿产资源储量的核实方 法的科学性程度的限制, 所公布核实的资源储量与实际的储量存在差 异的风险;

8、矿产价格波动风险:本次收购股权涉及的采矿权采用折现现 金流量法进行评估 ,如果未来国际经济环境恶化导致锂及锂精矿的

3 价格下滑,将会使江西锂业的业绩达不到预期目标;

9、政策风险:如果国家在矿产资质准入、环保审批、安全生产、 税收等方面政策发生变化, 则会影响江西锂业未来的生产经营和盈利 情况;

10、河源锂辉石矿采矿权到期未能续期的风险:江西锂业目前拥 有的河源锂辉石矿采矿权证在

2017 年6月27 日到期,存在到期不能 续期的风险.

一、交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称 公司 或 赣锋锂 业 )拟以自有资金12,996万元人民币的价格受让四川西部资源控股 股份有限公司(以下简称 西部资源 )持有的江西锂业100%股权. 交易完成后,公司将持有江西锂业100%股权.截至2014年12月31日, 江西锂业经审计的账面净资产为3629.90万元, 评估值为13007.61万元.