PDF《巨力集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书》

130

第六章 发行人的资信状况.133

一、发行人信用评级情况

133

二、发行人资信情况

134 巨力集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

4

第七章 发行人担保情况.136

第八章 偿债安排

137

一、以业务发展为保证,强化基础管理,确保按时偿付

137

二、合理规划公司未来三年的现金流,确保到期偿付能力

137

三、利用畅通的融资渠道或变现流动资产以保证到期偿付

137

第九章 税项139

一、营业税

139

二、所得税

139

三、印花税

139

第十章 违约责任及投资者保护机制.140

一、违约责任

140

二、投资者保护机制

140

三、不可抗力

144

四、弃权

144 第十一章 发行人信息披露.145

一、短期融资券发行前的信息披露

145

二、短期融资券存续期内的信息披露

145 第十二章 发行的有关机构.147

一、发行人

147

二、主承销商及其他承销机构(排名不分先后)147

三、律师事务所

148

四、会计师事务所

149

五、信用评级机构

149

六、登记、托管、结算机构

149 第十三章 备查文件及查询地址.150

一、备查文件

150

二、查询地址

150 第十四章 附录

151 巨力集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、专有名词释义 公司/发行人/巨力集团/ : 指巨力集团有限公司 母公司 : 指巨力集团有限公司本部 短期融资券 : 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 : 指发行额度为

4 亿元,期限为

366 天的 巨力集 团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 本期发行 : 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 : 指发行人根据《管理办法》及交易商协会相关自 律规范文件制作的《巨力集团有限公司

2012 年度 第一期短期融资券发行公告》 募集说明书 : 指发行人为本次短期融资券发行而根据有关法律 法规制作的《巨力集团有限公司

2012 年度第一期 短期融资券募集说明书》 人民银行 : 指中国人民银行 交易商协会 : 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 : 指银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商 : 指中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司 承销团 : 指联席主承销商为本期发行根据承销团协议组织 的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 承销协议 : 指联席主承销商与发行人为本期发行签订的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议》 承销团协议 : 指联席主承销商为与其他承销商共同承销巨力集 团有限公司

2012 年度第一期短期融资券而签署的 用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、 责任和工作安排等内容的书面协议 余额包销 : 指本期短期融资券的联席主承销商按照《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的 规定,在规定的发行日后,将未售出的短期融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档 : 指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格 巨力集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

6 及数量意愿的程序,该程序由簿记管理人和公司 共同监督 簿记管理人 : 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由中信银行股份有 限公司担任 实名记账式短期融资券 : 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的短期融资券 《管理办法》 : 指2008 年4月9日,中国人民银行以中国人民银 行令?2008?第1号公布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》 工作日 : 指北京市的商业银行对公营业日 节假日 : 指国家规定的法定节假日和休息日 元:指人民币元