PDF《2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券 债权代理...》

债券简称 债券代码 债券简称 债券代码

13 商洛债

01 124353.

SH PR 商洛

01 1380240.IB

13 商洛债

02 124354.SH PR 商洛

02 1380270.IB ? ? ? ? ?

2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券 债权代理事务临时报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债权代理人:国开证券股份有限公司? 二零一九年五月? ? ? ? 声? ? ? 明? 本报告依据的内容及信息均来源于商洛市城市建设投资开发有 限公司(以下简称"商洛城投"、"发行人"、"公司")对外公 布的《商洛市城市建设投资开发有限公司关于资产划转的公告》等 相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料和说明等,由债 权代理人国开证券股份有限公司(以下简称"债权代理人"或"国 开证券" )编制. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投 资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据 以作为国开证券所做的承诺或声明.

一、发行人基本情况 公司名称:商洛市城市建设投资开发有限公司 注册地址:商洛市商州区名人街西段天士力大厦一楼 法定代表人:曹宝良 注册资本:人民币 258,460 万元 公司类型:国有企业 经营范围:投资经营性基础设施建设项目、公益性建设项目和 产业结构调整建设项目、受政府委托经营国有资产、受政府委托或 社会经济组织委托代理投资;

开展投资咨询服务、代理经营;

土地整 理和储备;

房地产开发;

房屋租赁;

建设安装及环境工程.(以上经营 范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 信息披露事务负责人:齐轩 联系

电话:0914-8099190 传真:0914-8099190

二、本期债券基本要素

(一)债券名称:2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公 司债券.

(二)债券简称:13 商洛债.

(三)债券代码:品种一(124353.SH、1380240.IB) ;

品种二 (124354.SH、1380270.IB) .

(四)发行首日:2013 年9月9日.

(五)债券发行总额:人民币

15 亿元.

(六)债券期限和利率:本期债券分两个品种.其中,品种一 为7年期固定利率债券,利率为 7.05%,发行金额为

10 亿元;

品种 二为

6 年期固定利率债券,利率为 6.75%,发行金额为

5 亿元.

(七)计息期限:品种一自

2013 年9月9日起至

2020 年9月9日止;

品种二自

2013 年9月9日起至

2019 年9月9日止.

(八)还本付息方式:本期债券品种一和品种二每年付息一 次.其中,品种一在债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按 照品种一发行额 20%的比例逐年偿还债券本金,后五年利息随本金 的兑付一起支付.品种二在债券存续期内的第

3、

4、

5、6 年末分别 按照品种二发行额 25%的比例逐年偿还债券本金,后四年利息随本 金的兑付一起支付.本期债券品种一和品种二每年付息时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金 自兑付日起不另计利息.

(九)付息日:本期债券品种一的付息日为

2014 年至

2020 年 每年的

9 月9日;

品种二的付息日为

2014 年至

2019 年每年的

9 月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .