PDF《声明及提示》

35 号国际企业大厦 C 座2层联系

电话:010-66568065 传真:010-66568704 邮政编码:100033

(二)副主承销商:广州证券有限责任公司 住所: 广州市天河区珠江西路

5 号广州国际金融中心主塔

19 层、

20 层 法定代表人:刘东 联系人:林正雄 联系地址:广州市天河区珠江西路

5 号广州国际金融中心

20 层 联系

电话:020-88836635

2012 年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

7 传真:020-88836634 邮政编码:510623

(三)分销商:江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路

56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:张涛 联系地址:上海市银城中路

168 号1107 室 联系

电话:021-58766929 传真:021-58766941 邮政编码:200120

三、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏 联系

电话:010-88170738 传真:010-66061875 邮政编码:100033

四、审计机构:中审亚太会计师事务所有限公司 住所:北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大厦 22-23 层 法定代表人:杨池生 联系人:张印、徐曼 联系地址:贵阳市瑞金南路

134 号宏资大厦 A 座9楼联系

电话:0851-

5802221、5802229 传真:0851-5802355 邮政编码:550002

2012 年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

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五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座7层法定代表人:关敬如 联系人:刘颖、李华迎 联系

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031

六、发行人律师:贵州君跃律师事务所 住所:贵州省贵阳市小河区鑫中路金竹园 C 栋1-10 号 负责人:薛军 联系人:佘雨航、罗婷婷 联系

电话:0851-5529028 传真:0851-5528847 邮政编码:550002

七、债权代理人/监管银行:贵阳银行股份有限公司 住所: 贵阳市中华北路

77 号 法定代表人:王大鸣 联系人:卢虹宇 联系

电话:0851-5654115 传真:0851-5654638 邮政编码:550003 第三条 发行概要

一、发行人:贵阳金阳建设投资(集团)有限公司.

2012 年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

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二、债券名称:2012 年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公 司债券,简称

12 金阳债 .

三、发行总额:12 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券期限为六年,采用固定利率形 式,票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利 率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率 的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五 入;

基本利差区间为 2.10%-2.60%;

因此,本期债券最终的票面利 率区间为 6.50%-7.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发 行人和主承销商协商一致确定, 并报国家相关主管部门备案. 确定后 的票面利率在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计 息,不计复利,逾期不另计利息.

五、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、发行方式及对象:本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)公开发行.