PDF《华电福新能源股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集...》

第八章 债务融资工具信用增进情况.126

第九章 税项.127

一、营业税

127

二、所得税

127

三、印花税

127

第十章 信息披露工作安排

129

一、短期融资券发行前的信息披露.129

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.129

三、短期融资券存续期内定期信息披露.130

四、本息兑付事项

130 第十一章 发行人承诺.131 第十二章 违约责任和投资者保护机制

132

一、发行人违约责任

132

二、违约事件

132

三、投资者保护机制

133

四、不可抗力

137

五、弃权

138 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构.139

一、发行人

139

二、联席主承销商

139

三、承销团其它成员(排名不分先后)139

四、信用评级机构

142

五、审计机构

142

六、发行人律师

142

七、托管人

143 第十四章 备查文件及查询地址.144 华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

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一、备查文件

144

二、文件查询地址

144 附录一:有关财务指标的计算公式.146 华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司 /华电福新 指 华电福新能源股份有限公司 公司章程 指 《华电福新能源股份有限公司章程》 华电集团 指 中国华电集团公司 华电煤业 指 华电煤业集团公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 注册额度 指 华电福新能源股份有限公司2013年度短期融资券注册 额度为30亿元 本期短期融资券 指 华电福新能源股份有限公司2013年度发行额为人民币 15亿元的第一期短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 由联席主承销商根据《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议》组织的本期短期融资券承销 团队 余额包销 指 本期短期融资券的联席主承销商按照《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规 定的发行日后,将未售出的本期短期融资券全部自行 购入的承销方式 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《华电福新能源股份有限公司2013年度第一期 短期融资券募集说明书》 华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书

6 发行公告 指 为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 《华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融 资券发行公告》 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募 集说明书及发行公告) 承销协议 指 联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的《华电 福新能源股份有限公司短期融资券承销团协议》 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,即 中国光大银行股份有限公司 簿记建档 指 由联席主承销商(中国光大银行股份有限公司)作为 簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的 程序 申购要约 指 承销团成员提交的《华电福新能源股份有限公司2013 年度第一期短期融资券申购要约》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 中国银行间债券市场 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 《管理办法》 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明,指人民币元 近三年 指2009-2011年 近一年 指2011年 华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书