PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

2013 年,产业处于上升期, 但增速逐步放缓,2013 年后产量基本处于平稳发展态势,主要生物发酵产品产量从 十一五 末期2010 年的

1800 万吨增加到

2015 年的

2426 万吨,年产值从

2000 亿元增至近

2900 亿元(数据 来源:中国淀粉工业协会) .

1、食品及饲料添加剂行业情况 食品添加剂虽然在食品配料中所占比例较低,但对食品风味、品质提升起着重要的作用.全 球食品添加剂产业每年以 4%~6%的高速增长,中国食品添加剂工业是一个年轻但快速发展的行 业.目前中国食品添加剂总产值已约占国际贸易额的 10%,中国食品添加剂工业发展前景极为广 阔.智研咨询发布的《2017-2022 年中国食品添加剂市场供需预测及发展趋势研究报告》指出:

2015 年我国食品添加剂行业总产量约为

1050 万吨. 据统计, 我国食品添加剂生产企业约

1500 家, 规模以上企业

800 多家, 销售额超过

30 亿元人民币的企业约

20 家, 国内外上市企业有

10 家左右;

全行业从业人员约

50 万人. 近年来国家对食品添加剂监管越来越严, 虽然消费总量受到一些影响, 但对于那些有技术、有品牌、有市场的正规企业销售额反而有增长.市场上一些产品的混乱状况 有了很大改观,企业的生产经营也越来越规范.客观上限制了假冒伪劣产品和不规范小企业的生 产,从而净化了市场环境,规范、促进了食品添加剂行业的发展. 食品添加剂大部分用于食品行业,由于下游食品行业需求弹性小,使得食品添加剂行业也属 于非周期性行业. 饲料添加剂的直接消费领域是畜牧业,它能弥补饲料营养不平衡的问题,能够有效改善畜禽 的质量,可有效提升饲料的利用率,对畜禽的生长和疾病的预防都有着积极意义.由于饲料行业 的同质化严重,市场集中度较低,公司的产品在业内虽拥有较好的口碑,但与国内同行业公司相 比,生产规模、营收规模及利润水平都相对较低,抗风险的能力较弱.近年来,公司对产业布局 和产品结构进行调整,逐步减少生产盈利能力弱的产品,饲料添加剂产品在公司产品的占比逐年 降低. 公司

2016 年食品及饲料添加剂销售收入 2.89 亿元,占营业收入的 42.46%,为公司目前主要 产品类型.主要竞争对手为希杰(聊城)生物科技有限公司、希杰(沈阳)生物科技有限公司、 味之素(中国)有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司等.

2、化学原料药行业 化学原料药是我国医药工业的战略支柱之一.通过几十年来的发展,行业已经形成了比较完 善的工业体系,且具有规模大、成本低、产量高的特点.近年来,受全球医药市场快速发展的推 动,在药品价格竞争激烈的背景下,出于成本控制的考虑,原料药和中间体产业有向具有成本优 势的发展中国家转移的需要.随着国际化学原料药产业的转移,我国已经成为全球第一大原料药 生产国与出口国,种类齐全,产能旺盛,而且价格低廉.2007 年-2010 年期间,我国化学原料药 工业总产值年度增长率波动较大,2010 年至今的增长率波动放缓并逐渐保持在 15%-20%的状态, 从绝对总产值的数据来看,我国化学原料药工业总产值仍是保持逐年增长的(数据来源《2015 年 中国医药市场发展蓝皮书》 ) . 医药中间体是医药化工原料至原料药和药品这一产品链中的重要环节,横跨化工与医药两大 行业,与上下游的发展紧密相关.近年来国外专利药大规模到期、国际医药市场的较快发展和外 包生产比例的提高将对我国医药中间体行业带来新的催化剂,中国产业调研网的《2014-2018 年 中国医药中间体行业现状研究分析及市场前景预测报告》中,预计未来