PDF《深圳市景旺电子股份有限公司 关于购买资产的公告》

2017 年年度报告.

三、交易标的基本情况 公司名称:珠海双赢柔软电路有限公司 统一社会信用代码:91440400761556281B 法定代表人:叶时 注册资本:人民币 65,000 万元 实收资本:人民币 65,000 万元 注册地址:珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山二路

1 号厂房 设立时间:2004 年4月19 日 经营范围:柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售. 截至本公告日,珠海双赢的股权结构: 股东名称 注册资本(万元) 实收资本(万元) 出资比例 立讯精密 65,000.00 65,000.00 100% 合计 65,000.00 65,000.00 100%

四、交易标的最近一年又一期的主要财务数据 珠海双赢最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:人民币元 财务指标

2018 年1-6 月/2018 年6月30 日2017 年1-12 月/2017 年12 月31 日 总资产 695,825,326.32 773,778,096.84 总负债 128,010,889.25 150,753,037.77 净资产 567,814,437.07 623,025,059.07 营业收入 105,970,637.47 260,267,155.51 净利润 -55,210,622.00 -40,027,212.01 珠海双赢上述财务数据经具有从事证券、 期货业务资格的会计师事务所审计 并出具相关报告.

五、交易协议主要内容

1、交易双方: 甲方:深圳市景旺电子股份有限公司 乙方:立讯精密工业股份有限公司 目标公司:珠海双赢柔软电路有限公司

2、股权转让标的: 甲方以现金支付的方式收购乙方所持目标公司 51%的股权,包括该股权所包 含的所有股东权益. 该等股东权益指依附于该转让股权的所有现时和潜在的权益, 包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、 有形和无形资产的百分之五十一 (51%) 所代表之利益.本次交易完成后,目标公司股权结构为: 序号 股东名称 认缴出资额 (万元) 实缴出资额 (万元) 出资方式 出资比例(%)

1 景旺电子 33,150 33,150 货币

51 2 立讯精密 31,850 31,850 货币

49 合计 65,000 65,000 货币

100

3、交易价格: 双方同意以

2018 年06 月30 日作为目标公司净资产审计基准日,并以经审 计的目标公司净资产进行估值, 由甲方以人民币贰亿捌仟玖佰伍拾捌万伍仟叁佰 陆拾贰元玖角壹分(小写:289,585,362.91 元)收购目标公司 51%股权份额.

4、股权转让款的支付: 4.1 本协议生效且甲乙双方均完成内外审批、决策程序后十五个工作日内, 甲方应向乙方支付第一期股权转让款人民币捌仟万元 (小写: 80,000,000 元) , 乙方收到第一期股权转让款后十五个工作日内办理完毕相应股权转让变更登记 手续;

4.2 第二期股权转让款人民币壹仟玖佰伍拾捌万伍仟叁佰陆拾贰元玖角壹 分(小写:19,585,362.91 元)将根据双方约定先行抵扣过渡期间目标公司亏损 金额及净资产减少金额,仍有剩余的,甲方在《过渡期损益专项审计报告》出具 之日起十五个工作日内将剩余金额一次性向乙方支付完毕;

4.3 剩余的第三期股权转让款人民币壹亿玖仟万元 (小写: 190,000,000 元) 甲方应自

2021 年(含)起分四年支付,甲方每年应向乙方支付的转让款金额不 得低于人民币肆仟柒佰伍拾万元(小写:47,500,000 元).

5、目标公司股权交割安排: 甲方支付完毕第一期股权转让款后, 乙方和目标公司应积极办理标的股权交 割的工商变更登记手续, 甲方应就办理标的股权交割提供必要的协助.标的股权 交割的工商变更登记手续应在乙方收到第一期股权转让款后十五个工作日内办 理完毕.