PDF《磐仪科技股份有限公司 ARBOR Technology Corp.》

磐仪科技股份有限公司 ARBOR Technology Corp.

公开?明书(现?增资发?新股办?上柜前公开承销暨股票初次上柜用稿本)

一、公司名称:磐仪科技股份有限公司

二、本公开?明书编印目的:现?增资发?新股办?上柜前公开承销暨股票初次上柜用稿本.(一 )新股?源:现?增资.(二 )新股种?:记名式普通股,每股面额新台币壹?元整.(三 )股?:本公司已发?普通股股?为40,394,019股,加计本次现?增资发?新股5,386,000股,上柜挂牌股?共计45,780,019股.(四 )?额:本公司原实收资本额新台币403,940,190元,加计本次现?增资53,860,000元,共计新台币457,800,190元整.(五 )发?条件:全额发?.1.本次现?增资发?普通股5,386,000股,每股面额新台币10元整,计新台币53,860,000元,发?价格暂定为每股新台币16元.2.本次现?增资依公司法第267条规定,保?15%计807,000股由员工认购,本次员工认购?足或放弃认购部份,授权董事长洽特定人认购之;

其余85%计4,579,000股,全?委由推荐证券商办?上柜前公开承销.3.本次现?增资发?新股,其权?义务与原发?之股份相同.(? )公开承销比?:本次现?增资发?新股之85%, 计4,579,000股.(七 )承销及配售方式:同时以询价圈购及公开申购方式办?承销.

三、本次资?运用计画之用途及预计可能产生效?之概要:请?阅本公开?明书第 73~80页.

四、本次发?之相关费用:

(一)承销费用:包含上柜辅导费及包销报酬等费用,约新台币500万元.

(二)上柜审查费:计新台币50万元.

(三)其他费用:包含会计师、?师及印刷等其他费用,约计新台币160万元.

五、有价证券之生效,?得藉以作为证实申报事项或保证证券价值之宣传. ?、本公开?明书之内容如有虚伪或隐?之情事者,应由发?人及其负责人与其他曾在公开?明 书上签名或盖章者依法负责.

七、投资人应详阅本公开?明书之内容,并应注意本公司之风险事项:请?阅本公开?明书第5~12 页.

八、本公开?明书,适用於初次申请股票柜台买卖,并计划以现?增资发?新股委托推荐证券商 办?上柜前之公开销售.

九、本公开?明书,适用於初次申请股票柜台买卖,挂牌后首五个交?日无涨跌幅之限制,投资 人应注意交?之风险.

十、本次现?增资所发?之股票,为因应证券市场价格之变动,证券承销商必要时得依规定进? 安定操作. 十

一、查询本公开?明书之

网址:http://newmops.tse.com.tw/ 磐仪科技股份有限公司 编制 中华民国

102 ?03 月06 日刊印 股票代号:3594

一、本次发?前实收资本额之?源: 实收资本?源?额 (仟元) 占实收资本额之比? 设?资本 5,000 1.24% 现?增资 207,381 51.34% 盈余转增资 141,201 34.96% 资本公积转增资 6,495 1.61% 员工红?转增资 24,203 5.99% 员工认股权增资 19,660 4.86% 合计403,940 100.00%

二、公开?明书之分送计画:

(一)陈?处所:依规定函送有关单位外,另放置於本公司以供查阅.

(二)分送方式:依主管机关规定方式办?.

(三)?取方法:上网至公开资讯观测站查询.

三、证券承销商名称、地址、网址及

电话: 名称:元富证券股份有限公司

网址:http://www.masterlink.com.tw 地址:台?市敦化南?二段97 号22 ?

电话:(02)2325-5818 名称:中国信托综合证券股份限公司

网址:http://www.tsc.com.tw 地址:台?市松寿?3号11?

电话:(02)8780-8867 名称:富邦综合证券股份有限公司

网址:http://www.fbs.com.tw 地址:台?市敦化南?一段108号地下一?及3~6?及10?