PDF《花样年控股集团有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不发 表任何声明 , 并 明确 表示,概不 对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於美国或 任何其他未 有根魏 有关司法权 区证券法 例登记或合 资格前作出 有关提呈、要 约或出售则 属不合法的 司法权区, 本公告并 不构成提呈 出售或提呈 购买任何证券 的要约.本 公告提及的 证券将不会 根と 法登记,不 得在美国发 售或出售,惟 获豁免遵守 证券法登记 规定或属不 在证券法 登记规定规 限的交易除 外.於美国公 开发售任何 证券将须以 招股章程形 式作出. 该招股章程 将载有关於 提呈发售的公 司以及其管 理及财务报 表的详细资 料.本公 司无意於美 国进行证券 公开发售. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:01777) 建议发行美元计价优先票 本公司拟进行美元计价优先票墓史⑹. 票亩(包括本金总额、发售价及利率)将根ㄒ榉⑿衅牧Ｍ肪烊思傲瞬竟芾砣斯┚补省UBS、海通国际及Credit Suisse进行的累 计投标结果厘定.落实票蹩詈,预期(其中包括)国泰君安国际、UBS 、 海 通国际、Credit Suisse及本公司将会订立购买协议. 本公司拟运用票每钕钗淙舾上钟姓裨偃谧.本公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途. C

1 C 本公司已就票缎陆凰矫ド鲜屑氨厶嵘仙昵.票扇胄陆凰矫ヒ约霸谛陆凰鄄挥κ游竟尽⒏绞艄镜１Ｈ恕⒑嫌绞艄镜１Ｈ(如有)或本公司、票⒏绞艄镜１；

蚝嫌绞艄镜１５娜魏纹渌绞艄净蛄镜募壑抵副.新交所概不就本公告所作的任何陈述或表达的意见或所载报告的准确性承担任何责任. 由於截至本公告日期尚未就建议发行票┝⑷魏尉咴际Φ男,建议发行票灰欢崾敌.本公司投资者及股东於买卖本公司证券时务须审慎行事. 倘签订购买协议,本公司将就建议发行票硇锌⒐. 建议发行票 绪言 本公司拟进行美元计价优先票墓史⑹. 票亩 ( 包 括本 金总额、发售价 及利率)将根ㄒ榉 行票牧 头经办人及联席账簿管理人国泰君安国际、UBS、海通国际及Credit Suisse进行之累计投 标结果厘定. 於本公告日期,建议发行票慕鸲睢⑻蹩罴疤跫形蠢宥.落实票蹩詈,预期 ( 其中包括 ) 国泰君安国际、UBS、海通国际、Credit Suisse及本公司将会订立 购买协议.本公司将在签订购买协议后就建议发行票硇锌⒐. 票案绞艄镜１２⑽耷医换岣と蛉魏沃葜とǖ羌,除非进行登记,否则票案绞艄镜１２坏迷诿拦衬谔岢史⑹刍虺鍪,且仅可根とㄏ钕碌S规例在美国境外以离岸交易形式发售、出售或交付.因此,票质苯龈S规例以离岸交易形式於美国境外提呈发售及出售.票挪换嵯蛳愀酃谌耸糠⑹. C

2 C 本公司资料及进行建议发行票脑 本公司是中国领先的物业开发商及物业相关服务供应商.由二零零九年至二零一七年连 续九 年, 本集 团 的成 员公 司均 获中 国 房地 产Top 10研 究组 评为 中国 房 地产 百强企业之一及中国物业服务百强企业之一.本公司亦於二零一一年获得中国房地产研究会、中国房地产业协会及中国房地产评测中心评为中国房地产上市公司百强之一,以及於二零一二年及二零一四年获评为中国房地产上市公司综合实力五十强之一.於二零一四年,我们在中国扶贫基金会、全联房地产商会等机构联合举办的首届中国房地产社区责任年会暨第六届中国地产新趋势年会,荣获「中国房地产社 区服务模式创新 企业」 称号,并获深圳市 房地产业协会评 为 「深 圳房地产最具品牌价值企业」 . 於二零一五年四月,深圳花样年商业管理有限公司在「第 十届中国商业地产节」金坐标的评选活动中喜获「中国商业地产最佳营运商」的奖项及在上海举办的第十二届中国商业地产行业发展论坛的活动中获得了「中国社区商业运营创新奖」.於二零一五年五月,深圳市花样年国际物业服务有限公司成都分公司荣获「成 都市2014 年度城市节水工作先进单位」 . 於二零一五年六月,花样年集团旗下的彩生活服务集团有限公司荣获中国房地产TOP 10研究组颁发的 「