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陕西兴化化学股份有限公司 拟收购 陕西延长石油兴化化工有限公司股东股权项目 资产评估说明 中和评报字(2015)第BJV3062D004 号 (共

1 册,第1册) 二一六年六月一日 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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电话:(010)58383636 传真:(010)65547182 资产评估说明目录 第一部分 关于评估说明使用范围的声明.

2 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明.3 第三部分 评估对象与评估范围说明.4 第四部分 资产核实情况总体说明.9 第五部分 成本法评估技术说明.14 流动资产评估技术说明.14 房屋建筑物评估技术说明.20 机器设备评估技术说明.54 在建工程评估技术说明.70 工程物资技术说明

72 土地使用权评估技术说明.73 其他无形资产评估技术说明.93 其他非流动资产、递延所得税资产评估技术说明.94 负债评估技术说明

95 第六部分 评估结论及其分析.99 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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电话:(010)58383636 传真:(010)65547182 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 本评估说明仅供国有资产监督管理机构(含所出资企业) 、相关监管机 构和部门使用.除法律、行政法规规定外,材料的全部或部分内容不得提 供给其他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体. 本评估说明涉及部分机密材料,敬请阅读者注意保密. 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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电话:(010)58383636 传真:(010)65547182 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 此部分由委托方和被评估企业(或者产权持有者)共同撰写,具体内 容详见附件一. 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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电话:(010)58383636 传真:(010)65547182 第三部分 评估对象与评估范围说明

(一)评估对象与评估范围内容 根据本次评估目的,评估对象是陕西延长石油兴化化工有限公司的股 东全部权益价值.评估范围是陕西延长石油兴化化工有限公司的全部资产 及相关负债. 本次评估的资产总额4,642,838,195.73 元,其中:流动资产708,261,076.00 元,固定资产3,543,800,097.62 元,在建工程24,465,594.74 元, 工程物资 386,324.79 元, 无形资产 181,377,818.93 元, 递延所得税资产 151,505,294.18 元,其他非流动资产 33,041,989.47 元;

负债总额 1,681,222,230.25 元,其中:流动负债 1,054,213,226.43 元, 非流动负债 627,009,003.82 元,股东全部权益 2,961,615,965.48 元.详 细见下表:

2015 年12 月31 日资产负债表 金额单位:人民币元 资产 金额 负债及股东权益 金额 流动资产: 流动负债: 货币资金 234,544,646.21 短期借款 100,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 64,157,643.52 应付票据 147,000,000.00 应收账款 105,462,370.29 应付账款 281,142,248.15 预付款项 3,991,780.53 预收款项 12,494,940.51 应收利息 应付职工薪酬 8,364,999.25 应收股利 应交税费 1,639,528.02 其他应收款 56,242,850.00 应付利息 1,403,078.42 存货 71,079,660.13 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 6,672,061.70 其他流动资产 172,782,125.32 一年内到期的非流动负债 495,496,370.38 其他流动负债 流动资产合计 708,261,076.00 流动负债合计 1,054,213,226.43 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 长期借款 272,750,000.00 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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电话:(010)58383636 传真:(010)65547182 资产 金额 负债及股东权益 金额 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 354,259,003.82 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产 递延收益 固定资产 3,543,800,097.62 递延所得税负债 在建工程 24,465,594.74 其他非流动负债 工程物资 386,324.79 递延税款贷项 固定资产清理 非流动负债合计 627,009,003.82 生产性生物资产 负债合计 1,681,222,230.25 油气资产 股东权益: 无形资产 181,377,818.93 实收资本 3,900,000,000.00 开发支出 资本公积 商誉 减:库存股 长期待摊费用 专项储备 21,385,453.54 递延所得税资产 151,505,294.18 盈余公积 其他非流动资产 33,041,989.47 一般风险准备 未分配利润 -959,769,488.06 非流动资产合计 3,934,577,119.73 股东权益合计 2,961,615,965.48 资产总计 4,642,838,195.73 负债及股东权益合计 4,642,838,195.73 以上评估范围与委托评估的范围及被评估企业所申报评估的资产范围 一致,其账面金额已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了希会审字(2016)0538 号无保留意见的审计报告.

(二)实物资产的分布情况及特点 本次评估范围内的实物资产集中分布在陕西延长石油兴化化工有限公 司厂区内,即位于陕西省兴平市东城区,临西宝高速. 本次陕西延长石油兴化化工有限公司申报评估的实物资产主要包括: 房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、机器设备、车辆、电子设备、在建工程、 工程物资、土地以及存货等. 1.存货账面价值 71,079,660.13 元,包括原材料、产成品. 2.房屋建筑物类固定资产账面原值为 1,726,601,809.72 元,账面净值 为1,527,134,621.71 元.此次申报的固定资产-房屋建筑物共

60 项,主 要包括

600 生产楼、中央控制室、装备综合仓库、脱盐水站、锅炉房、脱 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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电话:(010)58383636 传真:(010)65547182 硫厂房、压缩机组厂房、甲醇充装站(职工浴室) 、301 总变电所、302A 气 化变电所、302B 甲醇变电所、CO 制备厂房、307 甲胺装置变电所、740 控 制楼兼办公楼等房屋建筑物;

固定资产-构筑物及辅助设施共

101 项,主要 为综合管道支架、622 烟囱、208 烟囱、704 装置框架、火车灌装站框架、 SBR 池、清水池、备煤筒仓、1#-10#大井、A#-E#转运站、铁路专用线、干 式贮灰场、产品装运等待区、锅炉房(208A)、循环水站(含冷却塔、吸水 池、加药间)(450)、DMF 成品罐区罐区(191)、厂区绿化、围墙、道路等构 筑物及附属设施;

固定资产-管道和沟槽共

59 项,主要为

083 工艺及供热 外管、701 工艺管道、702 工艺管道、703 工艺管道、704 工艺管道、706 工 艺管道、储槽系统工艺管道、装置内外管廊、厂区给排水管网

084、引石过 渭管线、甲胺项目的工艺管线等全厂的工艺管道、上下水管道及管廊、管架. 3.设备类固定资产账面原值为 2,873,576,736.92 元,账面净值为 2,345,453,493.23 元,包括机器设备、运输车辆和电子设备.陕西延长石 油兴化化工有限公司是以煤为原料,生产

30 万吨/年合成氨、30 万吨/年甲 醇.主要生产设备包括:BCH456/A+3BCH406/A 合成气压缩机、GT063T3D1/040T3D1 阿特拉斯氨制冷压缩机、∮2400*21590 氨合成塔、 12000*8400*68000 主冷箱v大箱w、RIK125-4 空气压缩机、CT026N5K1 氮气压缩机、F1301AΦ3200/3800*15135mmH 气化炉、∮4000/5800mm 洗涤 塔Ⅱ、∮1280*1434 主烧嘴、UG-160/9.8-M28 高温高压煤粉锅炉、 EHNKS50/71/32 抽气凝汽式汽轮机、棒磨机 H1201A、洗涤塔 T1301A、 TG400/400-K200-DS230HD 高压煤浆泵、中温变换炉、洗涤塔Ⅰ、T1601 塔 原料气冷却器、YBZ-500-2 贫甲醇泵、Φ1200*16300 氮洗塔、甲胺生产设 备及配套管道、供电设备等.设备主要生产厂家为杭州汽轮机股份有限公 司、沈阳透平机械股份有限公司、日本日立公司、德国阿特拉斯公司、长 陕西延长石油兴化化工有限公司资产评估说明 通信地址:北京市东城区朝阳门北大街

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