PDF《UNITED COMPANY RUSAL PLC》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下 United Company RUSAL Plc 的股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附的代表 委任表格交予买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承 让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会对因通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任. UNITED COMPANY RUSAL PLC (根笪鞣勺⒉岢闪⒌挠邢薰) (股份代号:486) 有关二零一四年、二零一五年及二零一六年建议年度上限的持续关连交易及股东特别大会通告独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问中国光大融资有限公司董事会函件载於本通函第

5 至30 页. 独立董事委员会的推荐建议函件载於本通函第

31 至32 页. 独立财务顾问发出载有其致独立董事委员会及独立股东的意见函件载於本通函第

33 至61 页. 谨订於二零一三年十二月三十日上午十时正 (香港时间) 假座香港湾仔谢斐道

238 号诺富特世纪香港 酒店低座

1 至2号宴会厅举行股东特别大会,大会通告刊载於本通函第

79 至81 页.无论 阁下是 否有意出席股东大会,务请按随附的代表委任表格上印列的指示填妥该表格,连同经签署的授权书 或其他授权文件 (如有) ,或由公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本,尽快交回本公司於香 港的股份过户登记分处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,惟无论如何应於股东特别大会或其任何续会指定举行时间前四十八小时内交回.填妥及交 回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一三年十二月十三日 C i C 页次 释义

1 董事会函件

5 独立董事委员会函件

31 独立财务顾问函件.33 附录-一般资料

62 股东特别大会通告.79 C

1 C 於本通函内,除文义另有指明外,以下词语具有以下涵义: 「铝销售合约」 指与Deripaska 先生的联系人订立的铝销售合约及与SUAL Partners 的联系人订立的铝销售合约 「与Deripaska 先生的 指 本集团各成员公司 (作为卖方) 与Deripaska 先生的联系 联系人订立的 人 (作为买方) 不时订立的铝销售合约,现存合约的详 铝销售合约」 情载於本通函董事会函件 「3. 铝销售合约」 一节 「与SUAL Partners 的指本集团各成员公司 (作为卖方) 与SUAL Partners 的联 联系人订立的 系人 (作为买方) 不时订立的铝销售合约,现存合约的 铝销售合约」 详情载於本通函董事会函件 「3. 铝销售合约」 一节 「公告」 指 本公司日期为二零一三年十一月十二日的公告,内容 有关 (其中包括) 电力及电量合约以及铝销售合约下的 持续关连交易 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事会」 指 董事会 「CEAC」 指Central European Aluminium Company 「中国光大」 指 中国光大融资有限公司,根と捌诨跆趵纱邮 第1类(证券交易) 、第4类(就证券提供意见) 及第

6 类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,为获 委任就 (i) 与En+ 的联系人订立的电力及电量合约的二 零一四年二零一五年二零一六年建议上限;