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(二) 本次非公开发行对公司财务状况的影响.7 华电国际非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告

4 华电国际电力股份有限公司(简称 本公司 、 公司 或 华电国际 )本次 非公开发行所募集资金运用的可行性情况分析如下:

一、募集资金使用计划

一、募集资金使用计划

一、募集资金使用计划

一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过71.47亿元,在扣除相关发行费 用后,拟用于以下项目: 序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金拟投入金额 募集资金拟投入金额 募集资金拟投入金额 ( ( ( (亿元 亿元 亿元 亿元) ) ) )

1 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 2*60 万千 瓦机组项目

30 2 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 1*60 万 千瓦机组项目

21 3 补充流动资金 不超过 20.47 合计 合计 合计 合计 不超过 不超过 不超过 不超过

71 71

71 71.47 .47 .47 .47 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公 司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决.在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后 按照相关法规规定的程序予以置换.

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)

(一)

(一)

(一) 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂

2 2

2 2* * * *60

60 60

60 万千瓦机组项目 万千瓦机组项目 万千瓦机组项目 万千瓦机组项目

1 1

1 1.项目基本情况 .项目基本情况 .项目基本情况 .项目基本情况 华电国际奉节发电厂系华电国际分公司. 华电国际奉节发电厂2*60万千瓦机 组项目(以下简称 奉节项目 )是重庆市重大电源建设项目,将建设2台60万千 瓦国产超临界燃煤发电机组,相应关停重庆市38.1万千瓦小机组,属于 上大压 小 项目.奉节项目采用二次循环水冷却方式,年用水量1,390万立方米,取自三 华电国际非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告

5 峡库区.奉节项目投产后,年需燃煤255万吨,以500千伏电压等级接入系统, 送 出工程将由电网企业投资建设.预计2台机组将于2016年年内实现投产. 奉节项目位于重庆市奉节县,奉节县位于重庆市东部,三峡库区腹心,地处 长江三峡西首和湘、鄂、渝、陕边区中心,东邻巫山县,南界湖北省恩施市, 西 连云阳县,北接巫溪县.全县幅员面积4,098.37平方公里,居重庆市第二位.

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2 2.项目的发展前景 .项目的发展前景 .项目的发展前景 .项目的发展前景 近年来,随着重庆市经济发展的加速,电力负荷需求增长较快,电网供需矛 盾日益突出.根据项目可研,由于重庆规划的水电电源有限,仅按已有的送电规 划接受外区送电后,电网自 十一五 后期起出现较大的电力缺额空间. 十二五 期间,最大电力缺额空间约为7,000MW, 十三五 期间,最大电力缺额空间约为 12,000MW.奉节项目投产后,将作为重庆电网主力电源之一,担负向重庆市供 电的任务,可有效减少重庆电网电力缺口,满足重庆市负荷发展的需要,为重庆 市经济的可持续发展提供可靠的能源保证. 此外,奉节项目所在的奉节县是全国100个重点产煤县之一,是重庆市第一 产煤大县, 煤炭资源丰富, 年稳定产量在500万吨以上, 年外销量在398万吨左右. 奉节项目可充分利用煤源优势,降低燃煤成本.