PDF《Disclosure》

因本次非公开发行A股股票引致 的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、 确认、 批准或核 准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 特别提示

1、发行对象:本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定对象.发行对象范围为:证券投资基金管理公司、 证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人 或其他合法投资者.

2、认购方式:所有发行对象以现金认购本次发行的股票.

3、本次非公开发行A股股票相关事项已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需本公司2012 年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会审议通过以及中国证监会 等有权部门核准. 释义在本次非公开发行股票预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 公司、本 公司、发 行人、中 国铝业 指 中国铝业股份有限公司 A股指人民币普通股股票 H股指中国铝 业普通 股本 中的境 外上市 外资 股,每股 面值人 民币1.00元,在香港联交所上市,并以港元认购及买卖 本次非公开发 行或 本次发 行指中国铝业通过非公开方式,向发行对象发行总计不超过125,000万股的A股 章程 指 不时修改或修订的中国铝业股份有限公司章程 中铝公司、控股股东 指 中国铝业公司 山东铝业 指 原山东铝业股份有限公司 兰州铝业 指 原兰州铝业股份有限公司 包头铝业 指 原包头铝业股份有限公司 董事会 指 中国铝业股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本预案 指 中国铝业股份有限公司非公开发行A股股票预案 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 元指人民币元 铝土矿 指 一种矿石,主要成分为氧化铝 氧化铝 指 化合物 三氧化 二铝 (Al2O3),氧化铝 厂的焙 烧产 品,其中 三氧化二铝的含量大于98% 冶金级氧化铝 指 又称焙烧氧化铝,指氢氧化铝经过焙烧后得到的氧化铝,是原铝生产的原材料 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝,也称 电解铝 拜耳法 指 在高温下用高浓度的苛性钠溶液,从磨碎的铝土矿中提取氧化铝的提炼流程 烧结法 指 通过将辅助材料与磨碎的铝土矿 混合 并在燃 煤回转 窑中 燃烧, 从 中提取 氧化 铝的提炼流程 混联法 指 一种氧化铝提炼流程,该流程组合 使用 拜耳法 和烧结 法,能 更有效 的从铝 土矿 中提炼氧化铝,也称 拜耳-烧结混联法

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况 公司名称(中文): 中国铝业股份有限公司 公司名称(英文): Aluminum Corporation of China Limited 法定代表人: 熊维平 企业法人营业执照注册号:

100000000035734 成立时间: 2001年9月10日 注册资本: 13,524,487,892元 公司住所: 北京市海淀区西直门北大街62号 邮政编码:

100082

电话: 010-8229

8080 传真: 010-8229