PDF《中国铝业股份有限公司 201》

中国铝业股份有限公司

2014 年度第一期超短期融资券募集说明书

1 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司

201 201

201 2014

4 4

4 年度第 年度第 年度第 年度第一 一一一期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人:中国 主承销商及簿记管理人:中国 主承销商及簿记管理人:中国 主承销商及簿记管理人:中国农业 农业 农业 农业银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商:北京 北京 北京 北京银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 二二二二一一一一四 四四四年 年年年一 一一一月 月月月发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 中国铝业股份有限公司 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 人民币150亿元 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 人民币20亿元 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券期限: 期限: 期限: 期限: 90天 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 信用评级结果: 信用评级结果: 信用评级结果: 主体:AAA 担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 中国铝业股份有限公司

2014 年度第一期超短期融资券募集说明书

2 重重重重要要要要提提提提示示示示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 中国铝业股份有限公司

2014 年度第一期超短期融资券募集说明书

3 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义.

5 5

5 5

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

9 9

9 9

一、超短期融资券的投资风险

一、超短期融资券的投资风险

一、超短期融资券的投资风险

一、超短期融资券的投资风险.

9 9

9 9

二、发行人相关风险