PDF《Disclosure 信息披露》

(四)财务报告审计截止日后主要经营状况 截至本招股意向书签署之日,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采 购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税 收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化.

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 人民币1.00元发行股数、占 发行后总股本的比例 不超过3,909万股(不进行老股转让),占发行后总股本的25.00% 每股发行价 【 】元/股市盈率 【 】倍(按本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产 【 】元/股(按【 】年【 】月【 】日经审计的净资产与本次发行前总股本计算) 发行后每股净资产 【 】元/股(按【 】年【 】月【 】日经审计的净资产和本次发行拟募集资金净额 与本次发行后总股本计算) 市净率 【 】倍(按本次发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式;

或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 【 】万元 预计募集资金净额 【 】万元 发行费用概算(均 为不含税金额) 保荐承销费用:3,870.40万元 审计、验资费用:589.62万元 律师费用:377.36万元 用于本次发行的信息披露费用:437.74万元 发行手续费用及材料制作费用:64.01万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 公司名称:宁波水表股份有限公司 英文名称:NINGBO WATER METER CO., LTD. 注册资本:人民币11,725.00万元 法定代表人:张世豪 股份公司成立日期:2000年9月29日 住所:宁波市江北区洪兴路355号 邮政编码:315020

电话:0574-88195854 传真:0574-87376630 互联网

网址:http: / / www.chinawatermeter.com 电子

邮箱:[email protected]

二、发行人改制重组情况

(一)发行人设立方式 发行人前身为全民和集体联营企业宁波水表厂,2000年9月26日,宁波市人 民政府下发 《关于同意设立宁波水表股份有限公司的批复》(甬政发[2000]211 号),对改组设立宁波水表股份有限公司的相关事项予以批准. 根据该批复, 宁波水表厂改组为宁波水表股份有限公司,注册资本为1,000万元,股份总数为 1,000万股,由张世豪等408名自然人为发起人以现金认购全部股份,该出资事 项已经宁波科信会计师事务所于2000年9月28日出具的宁科验(2000)086号《验 资报告》验证.2000年9月29日,公司取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法 人营业执照》(注册号:3302001002431). 公司目前注册资本为11,725.00万元.

(二)发起人 公司前身为全民与集体联营企业宁波水表厂,根据宁波市人民政府下发的 《关于同意设立宁波水表股份有限公司的批复》(甬政发[2000]211号),宁波水 表厂改组为宁波水表股份有限公司,注册资本为1,000万元,股份总数为1,000 万股,由张世豪等408名自然人为发起人以现金认购全部股份.公司设立时发起 人及股本结构如下: 序号 发起人 持股数量 (万股) 持股比例 (%) 序号 发起人 持股数量 (万股) 持股比例 (%)

1 张世豪

80 8

205 王敏华

1 0.1

2 徐云

40 4

206 徐美平

1 0.1

3 赵绍满

40 4

207 陈瑛