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10 名特定投资者.发行股份总数不超过 1,876.51 万股.叶运寿先生承诺认购不低于本次配套募集资金发行股份总数 30%的股份. 本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提, 最终配 套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施.

二、本次交易标的评估值 本次交易标的采用收益法和成本法评估, 评估机构采用收益法评估结果作为 洛阳伊众 100%股东权益价值的最终评估结论.以2014 年2月28 日为基准日, 天健评估评估洛阳伊众 100%股权的评估值为 50,612.75 万元.根据交易双方签 署的《重大资产重组协议》 ,经交易各方友好协商,洛阳伊众总体估值确定为 50,000 万元,93%股权的交易对价为 46,500 万元. 广东星河生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要 -

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三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行股份购买资产

1、发行价格 拟发行股份价格为本次交易首次董事会决议公告日(定价基准日)前20 个 交易日公司股票均价,即9.17 元/股.

2、发行数量 根据本次标的资产作价, 星河生物向洛阳拓垠等

9 名交易对方非公开发行股 数合计为 4,056.70 万股.

(二)配套募集资金

1、发行价格 向包括叶运寿先生在内的其他

10 名特定投资者募集配套资金的发行价格不 低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即8.26 元/股.最终 发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 由公司董事会根据股东大会的授 权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定进行询价,依据发行对象申购 报价的情况确定.

2、发行数量 募集配套资金发行股份的股票数量根据以下方式确定: 本次预计募集配套资 金金额不超过人民币 15,

500 万元,发行价格按定价基准日前

20 个交易日公司 股票交易均价的 90% (人民币 8.26 元/股) 计算, 则向符合条件的不超过

10 名 (含

10 名)特定投资者的发行股份数量为不超过 1,876.51 万股.公司实际控 制人叶运寿先生承诺认购不低于本次配套募集资金发行股份的 30%(即562.95 万股) .最终发行数量将以询价结果为依据,由公司董事会根据股东大会的授权 及发行时的实际情况确定.

四、锁定期安排 洛阳拓垠、 河南创新自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起一年内 广东星河生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要 -

5 - 不得转让, 交易完成后满

12 个月、

24 个月、

36 个月可分别解禁所获股份的 15%、 15%和70%. 远辰国际、臧显文、远东控股、天津和灵、上海中汇金、艘僚唷⒅Ｖ萦钔 自本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起一年内不得转让, 交易完成后满

12 个月、24 个月、36 个月可分别解禁所获股份的 60%、20%和20%.

2014 年-2016 年为洛阳拓垠等

9 家交易对方业绩承诺期, 待洛阳伊众当年审 计报告出具后, 视是否需实行股份补偿,按以上比例计算当年可解禁股份数并扣 减需进行股份补偿部分后予以解禁,若不足扣减,则当年无股份解禁. 叶运寿认购的本次配套募集资金发行股份自上市之日起

36 个月内不得转 让. 参与配套募集资金的其他特定投资者所获股份自本次发行股份上市之日起