PDF《山东三维石化工程股份有限公司》

山东三维石化工程股份有限公司 招股说明书摘要 山东三维石化工程股份有限公司SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.

, LTD. (山东省淄博市临淄区炼厂中路

22 号) 首 首次 次公 公开 开发 发行 行股 股票 票招 招股 股说 说明 明书 书摘 摘要 要保荐人(主承销商)深圳市深南东路

5047 号深圳发展银行大厦 山东三维石化工程股份有限公司 山东三维石化工程股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 首次公开发行股票招股说明书摘要 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不完 全包括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为 投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 山东三维石化工程股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示

1、股东对本次发行前所持股份自愿锁定的承诺 曲思秋等25名自然人股东(发起人股东)所持股份的流通限制及承诺:①自 公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内, 本人不转让或委托他人管理本 人所持有的公司股份,也不由发行人收购本人所持有的股份;

②前述承诺期满之 日起算48个月内,本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%. 其他60名自然人股东所持股份的流通限制及承诺: 自公司股票在证券交易所 上市交易之日起36个月内,不转让本人所持有的公司股份. 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:除前述锁定期外, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%;

离职后半年 内,不转让本人所持有的股份. 法人股东所持股份的流通限制及承诺: (1)作为控股股东的人和投资承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内, 本公司不转让或委托他人管 理本公司所持有的发行人股份,也不由发行人收购本公司所持有的股份;

前述承 诺期满之日起算48个月内, 每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%. (2)华运环保、福锐科技和新惠鲁自动化均分别承诺:其分别持有的200万股、 150万股和50万股自发行人股票上市交易之日起一年内不进行转让或委托他人管 理,也不由发行人收购该等股份.

2、新老股东共享未分配利润 根据公司2010年第一次临时股东大会决议,本次公开发行(A)股完成后, 公司发行前的滚存未分配利润由新老股东共享.

3、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下特别风险: (1)市场竞争风险 近年来,随着中国对成品油及石化产品需求的强劲增长,中国石油集团、中 山东三维石化工程股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 国石化集团、中海油、中国中化集团、中国大唐集团、神华集团等行业巨头加大 石油化工、煤制油以及煤化工产业的投资,为相关技术服务行业带来了巨大的发 展机遇. 公司主要服务于石油化工、煤化工行业,从事以炼油化工项目为主的工程设 计和总承包业务,尤其在硫磺回收等环保装置上技术先进、业绩突出.报告期内 本公司凭借自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术, 成为国内设计硫磺回收装置 数量最多的工程公司. 但行业内其他企业为谋求自身发展,同本公司一样,亦在不断地提升技术与 管理水平,积极拓展市场.同时本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力.国 际竞争对手以煤化工业务作为进入国内市场的重要切入点, 因此煤化工硫磺回收 业务竞争非常激烈.目前,本公司的国际竞争对手主要采取向国内转让硫磺回收 工艺包和关键设备的方式进入国内市场, 国际竞争对手还将通过在中国设立独资 公司、中外合资公司或者并购国内勘察设计企业等方式直接参与国内市场,未来 的市场竞争将进一步加剧. (2)客户集中度风险 本公司客户主要是石化、煤化工等行业中的大型企业.随着公司技术水平不 断提高、品牌影响力持续扩大,公司业务呈快速增长势头,特别是近年来公司总 承包业务发展较为迅速.自2006年起至招股说明书签署日,公司工程总承包项目 累计承揽、实施15项,累计完工8项、累计实现营业收入超过3.7亿元,累计签订 合同金额超过10.13亿元.但由于融资渠道单一,受资金实力限制,同时石化行 业工程具有投资额大的特点, 公司一般在特定年度内承揽和实施的总承包项目具 有数量少、单个合同金额大的特点. 我国能源行业体制决定石油化工、煤化工业务主要集中在中国石化集团、中 国石油集团、神华集团、中国中化集团、中国大唐集团等国家大型集团,导致公 司业务也主要集中在上述集团成员企业. 公司从事工程设计、总承包业务,业务性质决定了公司每年业务来源于资质 范围内的新建、改建项目.国家的能源行业特点决定了这些项目集中在中国石化 山东三维石化工程股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 集团等前述国家大型集团. 公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标方式 获得这些项目, 因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有 所不同. 通过数年的努力开拓,公司对中国石化集团成员企业的收入占比已从2007 年的57.04%下降为2010年1~6月的45.34%.公司将在保证服务现有客户的基础 上,积极开拓煤化工市场.本次募集资金到位后,将提高本公司总承包业务的承 揽和运营能力, 提高公司的市场占有率, 尽可能降低客户集中度, 降低经营风险, 增强公司的盈利能力和竞争实力. (3)公司净利润持续增长但营业收入存在波动风险 公司收入和利润主要来源于工程设计和工程总承包业务. 2007~2009年公司 毛利总额分别为57,040,318.07元、61,070,980.73元和67,227,338.26元,保持 持续增长.2007~2009年公司净利润分别为25,223,188.66元、30,095,957.38 元和36,798,897.24元,亦保持持续增长,年均复合增长率达到20.79%.2010年 上半年毛利总额和净利润分别为34,684,455.10元和21,065,173.59元, 同比增加 14.51%和17.42%.从营业毛利构成看,公司2007年利润主要来源于设计业务,随 着工程总承包业务的迅速发展,工程总承包对利润贡献度大幅提高,2009年来自 这两块业务的营业毛利约各占半壁江山, 2010年1~6月设计业务对利润贡献占比 提高.就设计业务而言,公司每年完成的设计项目数量较........