PDF《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集...》

1 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告(修订版)

一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过41,000.

00万元(含发行 费用),扣除发行费用后全部用于以下投资项目: 单位:万元 序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投资额

1 年产

3 亿平方米新型智能包装材料建设项目 30,000.00 30,000.00

2 绿色节能升级改造项目 12,000.00 11,000.00 合计 42,000.00 41,000.00 本次公开发行可转债的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目;

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决;

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额,不足部分由公司自筹解决.

二、募集资金投资项目具体情况

(一)年产

3 亿平方米新型智能包装材料建设项目

1、项目概况 本项目实施主体为浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ( 荣晟环保 、 公司 ) , 项目拟采用智能化制造技术,引进先进的瓦楞纸板生产线二条,智能物流系统、 智能仓储系统各一套, 配套国内领先的产品检测设备、信息系统等先进设备及信 息化系统,采用环保粘合、快速成型工艺,形成年产3亿平方米新型智能包装材 料的生产能力.产品具有抗压强度高、结构性能好、对包装物品具有良好的保护 功能、可回收利用等特点.

2 (1)投资预算 本项目预算投资总额为 30,000.00 万元,其中土建工程 7,400 万元,设备 投资 17,710.00 万元,设备安装

890 万元,铺底流动资金 4,000.00 万元.全部 投资均由本次可转债发行募集资金投入. (2)项目选址 本项目位于平湖经济技术开发区, 紧临全资子公司――嘉兴荣晟包装有限公 司厂区东侧,用地面积约33,333平方米(50余亩).目前,土地出让事宜正在积 极办理中. (3)项目进度 本项目建设期为二年,计划第三年投产,达到设计能力的80%,第四年达产.

2、项目必要性 (1)纸包装行业具有良好的发展前景 包装行业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关, 伴随着 我国经济的持续向好和现代商业物流的快速发展,包装行业迅速崛起,产值迅猛 增长. 在包装工业的各类产品中,纸包装以其硬度高、重量轻、成本低、便于印刷 和搬运、抗震性能强、堆叠强度大、可回收再循环利用、环保等特点,符合包装 工业循环经济的发展方向, 应用范围越来越广,是21世纪最具发展前景的绿色包 装材料之一,逐步取代木器、塑料、玻璃、金属等多种包装形式,在包装产品中 所占的比重快速提升. 随着互联网技术和电子商务的发展,人们对网络购物接受程度不断提高,网 络销售发展迅猛. 由于网购的物流包装绝大部分为纸包装,网购的飞速发展将带 来纸包装规模的迅速提升.此外人口老龄化、二胎政策、城镇化等都将催生一系 列下游行业新需求,瓦楞纸箱产业的市场增长点依然不少. 包装行业的快速发展, 特别是以循环经济为特色的纸包装的飞速发展,为公 司募投项目的顺利实施奠定良好的市场基础.

3 (2)整合产业链,实现造纸、包装产业一体化 包装行业具有 上游窄,下游广 的特点,其中造纸行业是最主要的上游行 业;