PDF《中铁二局股份有限公司 2009 年度第二期短期融资券募集说明书》

中铁二局股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人:中铁二局股份有限公司 联席主承销商:中国银行股份有限公司 中国进出口银行 注册总额度:壹拾伍亿元人民币(RMB1,500,000,000.

00) 发行金额:柒亿元人民币(RMB700,000,000.00) 信用担保:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级:AA 债项评级:A-1 签署日期:二零零九年八月 中铁二局股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案,备案不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表本期短期融 资券的投资风险作出任何判断.投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 全体与会人员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 中铁二局股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书 目录

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明

8

一、与本期短期融资券相关的风险.8

二、与发行人主要经营相关的风险.8

第三章 发行条款和发行安排

13

一、发行条款.13

二、发行安排.14

第四章 募集资金的运用

15

一、发行短期融资券的目的.15

二、发行短期融资券的用途.15

三、承诺.15

第五章 发行人基本情况

16

一、发行人的基本情况.16

二、发行人历史沿革.17

三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍.18

四、发行人下属企业基本情况.23

五、发行人部门设置与职能和内部管理制度.29

六、发行人董事、监事和高级管理人员.41

七、发行人主营业务情况和业务发展.45

八、发行人所在行业状况和行业地位.57

第六章 发行人主要财务状况

68

一、发行人本部及合并近三年及

2009 年上半年主要会计数据和财务指标

68

二、发行人有息债务情况.93

三、发行人关联交易情况.94

四、担保和未决诉讼(仲裁)等重大或有事项.102

五、发行人资产抵质押情况.103

六、发行人衍生品和海外投资情况.104

第七章 发行人资信状况

105

一、信用评级情况.105

二、企业及其子公司有关的资信情况.107

第八章 税项

108

一、营业税.108

二、所得税.108

三、印花税.108

第九章 信息披露安排

109

一、信息披露机制.109

二、信息披露安排.109

第十章 本期短期融资券的担保情况

111 第十一章 违约责任与投资者保护条款

112

一、违约事件.112

二、违约责任.112

三、投资者保护机制.112