PDF《网格化监测技术指南征求意见,关注监测板块》

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2017 年09 月10 日 证券研究报告?行业研究?公用事业 公用事业行业周报(0904-0910) 网格化监测技术指南征求意见,关注监测板块 投资要点 西南证券研究发展中心 [Table_Author] 分析师:王颖婷 执业证号:S1250515090004

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com.cn [Table_QuotePic] 行业相对指数表现 数据来源:聚源数据 基础数据 [Table_BaseData] 股票家数

140 行业总市值(亿元) 24,127.18 流通市值(亿元) 23,349.53 行业市盈率 TTM 26.05 沪深

300 市盈率 TTM 13.8 相关研究 [Table_Report] 1. 煤改气专题报告: 从上市公司中报看煤 改气行业弹性 (2017-09-08) 2. 公用事业行业周报(0828-0903) :京 津冀大气治理攻坚行动全面推进 (2017-09-03) 3. 公用事业行业周报(0821-0827) :京 津冀大气治理加码, 关注大气及煤改气 板块 (2017-08-27) 4. 公用事业行业周报(0814-0820) :政 策推进第三方治理,1-7 月发用电增长 良好 (2017-08-20) 5. 公用事业行业周报(0807-0813) :第 四批环保督察启动,发电量维持高位 (2017-08-14) 6. 公用事业行业周报(0731-0806) :环 保督察反馈意见,排污许可名录发布 (2017-08-06) [Table_Summary] ? 市场回顾 上周上证综指收于 3365.24 点,下跌 0.06%,沪深

300 指数收于 3825.99 点, 下跌 0.12%,创业板指收于 1885.27 点,上涨 1.07%,申万公用事业板块下跌 0.51%,四大子板块中电力板块下跌 1.10%、水务板块维持不变、燃气板块下 跌0.59%、环保板块上涨 0.40%. ? 重要政策及事件

1、土壤污染风险管控标准征求意见.环保部印发了《土壤污染风险管控标准 农用地土壤污染风险筛选值和管制值(试行)(征求意见稿) 》和《土壤污染风险 管控标准建设用地土壤污染风险筛选值(试行) (征求意见稿) 》 ,规定了农用 地和保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值,以及监测、实施 与监督要求.

2、大气 PM2.5 网格化监测技术指南征求意见.环保组织编制了《大气 PM2.5 网格化监测点位布设技术指南(试行) 》等四项技术指南,对大气 PM2.5 网格 化监测的点位布设、系统安装和验收、系统质保指控与运行、技术要求和检测 方法进行了具体的规定.

3、环保部通报

7 月《环境保护法》配套办法执行情况.7 月份,全国适用《环 境保护法》配套办法的案件总数为

3416 件,同比增长 92%.其中,按日连续 处罚案件

102 件,同比增长 21%;

查封、扣押案件

1464 件,同比增长 111%;

限产、停产案件

835 件,同比增长 128%;

移送行政拘留

760 起,同比增长 131%;

移送涉嫌环境污染犯罪案件

255 件,同比增长 55%.

4、发改委在南方等

8 地试点电力现货市场建设工作.发改委

5 日发布《关于 开展电力现货市场建设试点工作的通知》 , 选择南方(以广东起步)、 蒙西、 浙江、 山西、山东、福建、四川、甘肃等

8 个地区作为第一批试点,加快组织推动电 力现货市场建设工作.试点地区应围绕形成日内分时电价机制,在明确现货市 场优化目标的基础上,建立安全约束下的现货市场出清机制和阻塞管理机制. ? 本周观点 环保板块:京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动持续推进,京 津冀及周边地区大气治理持续高压,叠加

2017 年为 大气十条 考核年,大 气监测治理、煤改电、煤改气有望加速.同时,环保督察全面推进,环保高压 预计成为常态, 后续治理需求有望快速释放. 持续看好京津冀大气监测及治理、 水环境治理、土壤修复和危废处理板块.个股方面,大气监测治理板块关注长 青集团 (002616) 、 清新环境 (002573) 、 聚光科技 (300203) 、 盈峰环境 (000967) 等;

水处理板块关注天翔环境(300362) 、兴蓉环境(000598)等;

土壤修复 板块关注高能环境(603588)等;

检测板块关注华测检测(300012) 、苏交科 (300284)等.本周重点关注兴蓉环境(000598) 、高能环境(603588)和 盈峰环境(000967) . 公用事业板块:大气治理压力下,北方及京津冀煤改气、煤改电大势所趋,力 度空前,看好电力、燃气板块,同时,国电、神华集团合并再次提升五大发电 集团整合预期, 积极关注未来变数. 个股建议关注水电龙头长江电力 (600900) 、 国投电力(600886) 、川投能源(600674) ;

火电龙头大唐发电(601991) 、 国电电力(600795) ;

以及京津冀煤改气标的百川能源(600681) 、迪森股份 (300335)和金鸿能源(000669) .本周重点关注:三峡水利(600116) 、川 投能源(600674) 、迪森股份(300335) . ? 风险提示:土壤修复行业发展不及预期风险,电改和煤改气不及预期风险. 公用事业行业周报(0904-0910) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录1上周行情回顾.1

2 上周重要政策.2 2.1 环保板块.2 2.2 公用事业板块.4

3 上周重点公司公告.5

4 本周投资观点.6

5 重点关注

6 公用事业行业周报(0904-0910) 请务必阅读正文后的重要声明部分 图目录图1:上周市场行情走势.1 图2:上周申万一级分类行业及公用事业子板块涨跌幅

1 图3:上周公用事业(申万)板块个股涨幅前十

2 图4:上周公用事业(申万)板块个股跌幅前十

2 表目录表1:上周重点公司公告一览.5 表2:重点关注板块梳理.6 表3:本周重点关注标的及其投资逻辑

7 公用事业行业周报(0904-0910) 请务必阅读正文后的重要声明部分

1 1 上周行情回顾 上周上证综指收于 3365.24 点, 下跌 0.06%, 沪深

300 指数收于 3825.99 点, 下跌 0.12%, 创业板指收于 1885.27 点,上涨 1.07%,申万公用事业板块下跌 0.51%,四大子板块中电力 板块下跌 1.10%、水务板块维持不变、燃气板块下跌 0.59%、环保板块上涨 0.40%. 图1:上周市场行情走势 数据来源:WIND,西南证券整理 图2:上周申万一级分类行业及公用事业子板块涨跌幅 数据来源:WIND,西南证券整理 个股方面, 涨幅前五分别为桂冠电力 (+9.89%) 、 环能科技 (+7.36%) 、 联美控股 (+5.59%) 、 黔源电力(+5.06%) 、清新环境(+4.64%) .跌幅前五的分别为津膜科技(-8.96%) 、国电 电力(-8.85%) 、长源电力(-8.47%) 、建投能源(-5.66%) 、岷江水电(-5.62%) . -1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 环保工程及服务Ⅱ(申万) 上证指数 沪深300 创业板指 公用事业(申万) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 休闲服务 ( 申万 ) 房地产 ( 申万 ) 通信 ( 申万 ) 有色金属 ( 申万 ) 电气设备 ( 申万 ) 综合 ( 申万 ) 电子 ( 申万 ) 医药生物 ( 申万 ) 计算机 ( 申万 ) 化工 ( 申万 ) 汽车 ( 申万 ) 机械设备 ( 申万 ) 纺织服装 ( 申万 ) 轻工制造 ( 申万 ) 交通运输 ( 申万 ) 传媒 ( 申万 ) 环保工程及服务Ⅱ 银行 ( 申万 ) 农林牧渔 ( 申万 ) 商业贸易 ( 申万 ) 水务Ⅱ 国防军工 ( 申万 ) 建筑装饰 ( 申万 ) 公用事业 ( 申万 ) 采掘 ( 申万 ) 燃气Ⅱ 家用电器 ( 申万 ) 建筑材料 ( 申万 ) 电力 非银金融 ( 申万 ) 食品饮料 ( 申万 ) 钢铁 ( 申万 ) 公用事业行业周报(0904-0910) 请务必阅读正文后的重要声明部分

2 图3:上周公用事业(申万)板块个股涨幅前十 图4:上周公用事业(申万)板块个股跌幅前十 数据来源:公司公告,西南证券整理 数据来源:公司公告,西南证券整理

2 上周重要政策 2.1 环保板块 ? 环保部印发关于征求《土壤污染风险管控标准 农用地、建设用地土壤污染风险 筛选值和管控值(试行) (征求意见稿) 》 为保护农用地土壤环境,管控农用地土壤环境风险,保障农产品质量安全、农作物正常 生长和农用地土壤生态环境,日前,环保部印发了《土壤污染风险管控标准农用地土壤污染 风险筛选值和管制值(试行)(征求意见稿) 》和《土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风 险筛选值(试行) (征求意见稿) 》 ,规定了农用地和保护人体健康的建设用地土壤污染风险 筛选值和管制值,以及监测、实施与监督要求. http://huanbao.bjx.com.cn/news/20170906/848247.shtml ? 环保部印发《饮用水水源保护区划分技术规范(征求意见稿) 》 为推动饮用水水源环境保护工作,环保部组织修订了《饮用水水源保护区划分技术规范 (征求意见稿) 》 , 规定了地表水饮用水水源保护区、 地下水饮用水水源保护区划分基本方法、 定界、饮用水水源保护区图件制作和饮用水水源保护区划分技术文件编制的技术要求. http://huanbao.bjx.com.cn/news/20170905/848010.shtml ? 环保部印发关于征求《大气 PM2.5 网格化监测点位布设技术指南(试行) (征求 意见稿) 》等四项技术指南意见的函 为规范大气网格化监测工作,进一步提高大气污染防治精细化和信息化水平,环保组织 编制了 《大气 PM2.5 网格化监测点位布设技术指南 (试行) 》 等四项技术指南, 对大气 PM2.5 网格化监测的点位布设、系统安装和验收、系统质保指控与运行、技术要求和检测方法进行 了具体的规定. http://huanbao.bjx.com.cn/news/20170905/847967.shtml 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% -10.00% -9.00% -8.00% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 公用事业行业周报(0904-0910) 请务必阅读正文后的重要声明部分

3 ? 国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指 导意见》 近日,国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指 导意见》 .意见要求,到2025 年,城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危 险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出,企业安全和环境风险 大幅降低.其中:中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业

2018 年底前全部启动搬迁改 造,2020 年底前完成;

其他大型企业和特大型企业

2020 年底前全部启动搬迁改造,2025 年底前完成.搬迁改造企业拆除危险化学品生产装置、构筑物和防污染设施,要事先制定废 弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案,采取切实有效措施,防范拆除活动造成人 员伤亡和环境污染.要加强腾退土地污染风险管控和治理修复,确保腾退土地符合规划用地 土壤环境质量标准. http://huanbao.bjx.com.cn/news/20170905/847884.shtml ? 环保部印发《排污许可证申请与核发技术规范总则》 (征求意见稿) 日前,环保部印发《排污许可证申请与核发技术规范总则》 (征求意见稿) ,明确了技术 规范的适用范围,规定了废气、废水排放口的分类原则,确定相应的管控要求,规定了多种 情形下废气、废水许可排放浓度确定相关要求,确定许可排放量的核定方法,细化了无组织 排放控制内容,明确了实际排放量核算方法,提出了土壤污染风险点和防治措施. http://huanbao.bjx.com.cn/news/20170904/847752.shtml ? 工信部发布《关于加快烧结砖瓦业转型发展的若干意见(征求意见稿) 》 日前,工信部发布《关于加快烧结砖瓦业转型发展的若干意见(征求意见稿) 》 .征求意 见稿提出要开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备,鼓 励采用低氮烧成技术,使用清洁燃料(洁净煤制气或天然气) ;

开展清洁生产技术改造,原 燃料堆场应加围墙和顶盖,严格控制并强化治理原料制备等工段粉尘的无组织排放、干燥焙 烧等工段烟尘的无组织排放;

安装在线污染物监控系统并与监管机构联网,主动披露污染物 排放信息,确保排放达到 GB29620《砖瓦工业大气污染物排放标准》和所在地环境要求. http://huanbao.bjx.com.cn/news/20170904/847747.shtml ? 环保部通报

7 月《环境保护法》配套办法执行情况 环保部

9 月5日向媒体通报各地环保部门

2017 年7月执行《环境保护法》配套办法及 移送环境犯罪案件的情况,1-7 月,全国实施五类案件总数

20631 件.其中,按日连续处罚 案件共

622 件,罚款数额达 76134.65 万元;

查封扣押案件

9020 件;

限产停产案件 4........