PDF《2019 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司》

2019 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书

6 公司实施合并重组,将王府井东安的国有资产无偿划转给公司,王府 井东安保留独立法人地位,现已完成工商变更登记.发行人2018年三 季报尚未将王府井东安集团纳入合并范围, 本次无偿划转已完成并构 成公司重大资产重组,在编制2018年合并财务报表时,将根据《企业 会计准则第20号―企业合并》相关规定对合并报表进行追溯调整.截至2017年末,王府井东安资产规模为228.52亿元,所有者权益规模 117.74亿元;

2017年度王府井东安实现收入269.02亿元.

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7 目录声明及提示.2 目录.7 释义.8 第一条 债券发行依据.10 第二条 本期债券发行的有关机构

11 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管.19 第五条 债券发行网点.21 第六条 认购人承诺.22 第七条 债券本息兑付办法及选择权行使办法

24 第八条 发行人基本情况.27 第九条 发行人业务情况.58 第十条 发行人财务情况.81 第十一条 已发行尚未兑付的债券

113 第十二条 募集资金用途.115 第十三条 偿债保障措施.117 第十四条 风险揭示及对策分析.120 第十五条 信用评级.125 第十六条 法律意见.128 第十七条 其他应说明事项.129 第十八条 备查文件.130

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8 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司 指 北京首都旅游集团有限责任公司 本次债券 指 总额为人民币

60 亿元的

2018 年北京首 都旅游集团有限责任公司公司债券 本期债券 指 总额为人民币

20 亿元的

2019 年第一期 北京首都旅游集团有限责任公司公司债 券 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的《2019 年第一期北京首都旅 游集团有限责任公司公司债券募集说明 书》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商/簿记管理人 /中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 账户及资金监管人 指 华夏银行股份有限公司北京分行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商 和分销商组成的承销团队 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券, 并承担相应的发行 风险, 即在规定的发行期限内将未售出的 本期债券全部自行购入 债权代理人 指 华夏银行股份有限公司北京分行 债券持有人 指 持有

2019 年第一期北京首都旅游集团有 限责任公司公司债券的投资者 债券托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债登记公司 ) 或中国证券登记结 算有限责任公司(简称 中国证券登记公 司 ) 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的《2018 年北 京首都旅游集团有限责任公司公司债券 债权代理协议》 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人制定的《2018 年北 京首都旅游集团有限责任公司公司债券

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9 债券持有人会议规则》 账户及资金监管协议 指 发行人与监管银行签订的《2018 年北京 首都旅游集团有限责任公司公司债券账 户及资金监管协议》 簿记建档 指 企业债券发行人与簿记管理人协商确定 本期债券的票面利率(价格)簿记建档区 间后,申购人发出申购意向函,由簿记管 理人记录申购人申购债券利率(价格)和 数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定 发行利率(价格)并进行配售的行为 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日的前一个自然日止 年度付息款项 指 本期债券存续期内用于支付本期债券每 个计息年度利息的款项 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 北京市政府 指 北京市人民政府 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员 会 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 (不包括法 定节假........