PDF《华润创业有限公司》

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华润创业有限公司(根咎?於香港注册成?)(根咎?於香港注册成?)关?交?五丰?及华润创业董事宣布,五丰?已於二????十月二十三日订?协议,及於二????十月二十四日订?补充协议,以现?代价人民币38,000,000 元(约35,500,000 港元)向福成出售其占五丰福成的13.9% 股权.五丰福成主要在中国内地从事饲养牛只、经营屠场及肉?加工业务.五丰福成目前为五丰?持有49.9% 权益的附属公司.完成后,五丰?占五丰福成的权益将减至36% , 而五丰福成将?再为五丰?的附属公司.由於福成为五丰福成的主要股东,故就上市规则而言,该项出售构成五丰?的一项关?交?,而根鲜泄嬖虻14.26 (

1 ) 条,五丰?须於股东特别大会上获得股东批准该项出售.五丰?的主要股东华润创业持有五丰?约53.5% 的已发?股本,有权就五丰?的股东决议案投票,以批准该项出售,并已以书面确认该项批准.五丰?将就此向?交所申请豁免严格遵守须於股东特别大会上寻求股东批准的规定.五丰?将尽快向其股东寄发载有该项出售之详情和五丰?的独?董事委员会及独?财务顾问之意?的通函.由於五丰?为华润创业的附属公司,故根鲜泄嬖,该项出售亦构成华润创业的一项关?交?.然而,由於该项出售的代价及价值少於上市规则第14.25 (

1 ) 条所订的10,000,000 港元或华润创业於一九九九?十二月三十一日的经审核有形资产账面净值的3%( 以较高者为准), 故该项出售无须获华润创业股东的批准.有关该项出售的详情,将载於华润创业下一次刊发的?报及账目内.该等协议卖方:五丰?,华润创业持有53.5% 权益的附属公司买方:福成,於完成前持有五丰福成42.1% 股权将予出售的资产占五丰福成注册资本约人民币168,600,000 元的13.9% 股权.五丰福成目前分别由五丰?、福成及内蒙?油持有49.9% 、 42.1% 及8.0% 权益.由於五丰?可在五丰福成的董事会?使逾50% 控制权,故五丰福成被视为五丰?的附属公司.在完成后,五丰?占五丰福成的权益将减至36% , 而五丰?将?能於五丰福成的董事会?使重大控制权.因此,五丰福成将?再为五丰?的附属公司,而成为五丰?的?营公司.代价现?代价为人民币38,000,000 元( 约35,500,000 港元), 乃由订约各方经过公平磋商后,并按一般商业条款厘定.代价乃?照五丰福成近?的业务表现和五丰?於二?????月三十日应占五丰福成未经审核资产净值人民币190,600,000 元(约178,100,000 港元)的权益而厘定.该项代价约相等於五丰福成截至一九九九?十二月三十一日止??的经审核纯?的28.8 倍市盈?,以及五丰福成於二?????月三十日之未经审核资产净值的43.5% 溢价.按此基准,董事(包括独?非执?董事)认为代价属公平合?,而该等协议的条款乃按一般商业条款而厘定,且符合五丰?及华润创业及彼等的股东整体之?益.付款条款代价将於下?时期内支付:-人民币10,000,000 元( 约9,300,000 港元)将 於五丰?及福成於二????十月二十三日签订该项出售协议后三天内支付;

-人民币9,000,000 元(约8,400,000 港元)将於向有关中国审批机关取得该项出售的所需批文后三天内支付;

及-人民币19,000,000 元(约17,800,000 港元)将於向有关中国审批机关取得该项出售的所需批文后十二个月内支付.条件完成须待下?条件达成后,方可作实:―五丰?及福成於二????十月二十三日签订该项出售协议后的60 天内向有关中国审批机关取得该项出售的所有所需批文;