PDF《信息披露 Disclosure》

经召集人同意,其他重要相关方 可以列席会议.应召集人要求,公司应委派至少一名董事或高级管理人员列席会议.除涉及商业 秘密、上市公司信息披露规定的限制外,列席会议的董事或高级管理人员应就债券持有人的质询 和建议作出解释和说明. ( 5)债券持有人会议的程序 ①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后 由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议决议. ②债券持有人会议由公司董事长主持.在公司董事长未能主持会议的情况下,由董事长授权 董事主持;

如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所 代表的债券面值总额50%以上多数 ( 不含50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会 议的主持人. ( 6)债券持有人会议的表决与决议 ①每一张未偿还的债券 ( 面值为人民币100元)拥有一票表决权. ②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决. ③债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上本期未偿还债券面值总额的债券持有 人同意方能形成有效决议. ④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决. ⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后 方能生效. ⑥债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管 部门指定的媒体上公告. ( 五)承销方式及承销期

1、承销方式 本次发行由主承销商以余额包销方式承销.

2、承销期 本次可转债发行的承销期自2019年5月31日至2019年6月11日. ( 六)发行费用 本次发行费用,根据募集资金金额初步估算如下: 项目 金额( 万元) 承销及保荐费用 1,075.20 律师费 60.00 审计及验资费 60.00 资信评级费用 25.00 信息披露及发行手续费等 112.37 合计 1,332.57 上述费用为预计费用, 视本次发行的实际情况可能会有增减, 费用总额将在发行结束后确 定. ( 七)承销期间停、复牌安排 日期 交易日 事项 停牌安排 2019年5月31日 周五 T-2日 刊登募集说明书摘要、《 发行公告》 、《 网上路演 公告》 正常交易 2019年6月3日 周一 T-1日 原股东优先配售股权登记日 网上路演 正常交易 2019年6月4日 周二 T日 刊登《 发行提示性公告》 原股东优先配售( 缴付足额资金) 网上申购( 无需缴付申购资金) 确定网上中签率 正常交易 2019年6月5日 周三 T+1日 刊登《 网上发行中签率公告》 网上发行摇号抽签 正常交易 2019年6月6日 周四 T+2日 刊登《 网上中签结果公告》 网上申购中签缴款(投资者确保资金账户在 T+2日日终有足额的可转债认购资金) 正常交易 2019年6月10日 周一 T+3日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 正常交易 2019年6月11日 周二 T+4日 刊登《 发行结果公告》 正常交易 上述日期为交易日, 如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响 发行,保荐机构 ( 主承销商)将及时公告,修改发行日程. ( 八)本次发行证券的上市流通 发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,具体上市时间将另 行公告.

第三节 主要股东情况