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招股意向书摘要

1 九阳股份有限公司 注册地址:济南市槐荫区新沙北路

12 号 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 注册地址:上海市浦东新区商城路

618 号 招股意向书摘要

2 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

一、股东关于股份锁定的承诺 公司控股股东上海力鸿、 战略投资者 Dinghui 及上海鼎亦承诺自公司股票上 市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股 份,也不由公司回购其持有的股份;

股东 Bilting 承诺自公司首次公开发行上市 之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份.

二、滚存利润分配方案 截至

2007 年12 月31 日,公司经审计的累计未分配利润为 173,047,673.71 元.根据

2008 年1月24 日本公司董事会一届三次会议通过的

2007 年度利润分 配预案,决定按

2007 年实现的净利润提取 10%的储备基金、5%的企业发展基金、 5%的职工奖励及福利基金,向老股东分配现金股利 130,000,000.00 元,剩余累 计未分配利润 9,427,847.7 元, 由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份 比例共同享有.该利润分配预案已由本公司

2008 年第一次临时股东大会审议通 过.

三、本公司特别注意提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险

(一)依赖单一产品的风险 本公司主要从事厨房小家电的研发、生产和销售,主要产品为豆浆机、电磁 炉、料理机、榨汁机、紫砂煲、开水煲、电压力煲等,其中,豆浆机销售收入为 公司营业收入和利润的主要来源,2005 年、2006 年和

2007 年豆浆机销售收入分 别为 307,198,962.10 元、449,455,950.74 元和 968,539,189.86 元,占当期营 业收入的比例分别为 39.69%、43.31%和49.85%.目前,尽管豆浆机产品的市场 需求仍处于高速成长阶段,且公司在该细分市场拥有绝对的优势,公司正通过提 供创新豆料这一增值服务促进豆浆机的销售,保障豆浆机销售收入的稳步增长;

同时,公司不断挖掘市场潜在需求和加大其他食品料理机械、电磁炉及家用煲类 等其他厨房小家电产品的研发和营销,拓宽公司厨房小家电产品线.但未来仍旧 招股意向书摘要

4 存在豆浆机销售增速减缓、毛利率下降的可能性,从而导致公司的经营和业绩受 到不利影响.