PDF《中国南方电网有限责任公司 2015 年度第》

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5 年度第 年度第 年度第 年度第一 一一一期中期票据募集说明书 期中期票据募集说明书 期中期票据募集说明书 期中期票据募集说明书 注册额度: 注册额度: 注册额度: 注册额度: 人民币伍拾亿元 人民币伍拾亿元 人民币伍拾亿元 人民币伍拾亿元 本期发行金额:人民币伍拾亿元 本期发行金额:人民币伍拾亿元 本期发行金额:人民币伍拾亿元 本期发行金额:人民币伍拾亿元 中期票据 中期票据 中期票据 中期票据期限: 期限: 期限: 期限:

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3 3 年期 年期 年期 年期 担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: AAA AAA AAA AAA 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级:AAA AAA AAA AAA 发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 联席主承销商及簿记 联席主承销商及簿记 联席主承销商及簿记 联席主承销商及簿记 管理人: 管理人: 管理人: 管理人: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二一一一一五 五五五年 年年年一 一一一月 月月月1重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, , , ,注册不代 注册不代 注册不代 注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, , , ,也不代表对本期中期 也不代表对本期中期 也不代表对本期中期 也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断 票据的投资风险作出任何判断 票据的投资风险作出任何判断 票据的投资风险作出任何判断.

. . .投资者购买本公司本期中期票据 投资者购买本公司本期中期票据 投资者购买本公司本期中期票据 投资者购买本公司本期中期票据, , , ,应当认真阅 应当认真阅 应当认真阅 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析 性和及时性进行独立分析 性和及时性进行独立分析 性和及时性进行独立分析, , , ,并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , ,自行承担与其有关的任 自行承担与其有关的任 自行承担与其有关的任 自行承担与其有关的任 何投资风险. 何投资风险. 何投资风险. 何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任. 连带法律责任. 连带法律责任. 连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、会计机构负责人保证本募集说明 会计机构负责人保证本募集说明 会计机构负责人保证本募集说明 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据, , , ,均均均均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, , , ,接受投 接受投 接受投 接受投 资者监督. 资者监督. 资者监督. 资者监督. 本公司承诺截至募集说明书签署日 本公司承诺截至募集说明书签署日 本公司承诺截至募集说明书签署日 本公司承诺截至募集说明书签署日, , , ,除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , ,无其他影响偿债能 无其他影响偿债能 无其他影响偿债能 无其他影响偿债能 力的重大事项. 力的重大事项. 力的重大事项. 力的重大事项. 中国南方电网有限责任公司