PDF《中国南方电网有限责任公司 2013 年度 第八期超短期融资券募...》

2013 年度第八期超短期融资券募集说明书

2 目目目目录录录录

第一章 释义.

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第二章 风险提示及说明.

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一、与本期超短期融资券相关的投资风险.7

二、与发行人相关的风险.7

三、特有风险.11

第三章 发行条款.

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一、本期超短期融资券发行条款.12

二、本期超短期融资券发行安排.13

第四章 募集资金运用.

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一、募集资金用途.15

二、发行人承诺.15

三、募集资金管理制度.15

第五章 发行人基本情况.

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一、概况.17

二、历史沿革.17

三、出资者与实际控制人.19

四、发行人独立性.19

五、下属企业情况.20

六、公司治理结构.29

七、公司人员基本情况.36

八、主营业务情况.40

九、在建、拟建项目情况.45

十、发展规划及执行情况.49 十

一、发行人所在行业状况.51

第六章 发行人主要财务状况.

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一、总体财务状况.58

二、公司合并及母公司财务报表数据.60

三、有息债务情况.68

四、关联交易情况.70

五、重大或有事项及承诺事项情况.72

六、资产限制用途情况.75

七、金融衍生品情况.75

八、重大投资理财产品情况.76

九、海外投资.76

十、其他重大事项.76

第七章 资信状况.

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一、信用评级情况.77 中国南方电网有限责任公司

2013 年度第八期超短期融资券募集说明书

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二、银行授信情况及使用情况.77

三、发行人债务违约记录.77

四、近年发行人债务类融资工具偿还情况.78

第八章 本期超短期融资券的信用增进情况.

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第九章 税项.

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一、营业税.81

二、所得税.81

三、印花税.81

第十章 信息披露安排.

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一、信息披露机制.82

二、信息披露安排.82 第十一章 投资者保护机制.

85 85

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一、违约事件及责任.85

二、投资者保护机制.85

三、不可抗力.89

四、弃权.90 第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构.

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一、发行人.91

二、承销团.91

三、律师事务所.94

四、会计师事务所.94

五、信用评级机构.95

六、登记、托管、结算机构.95 第十三章 备查文件.

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一、备查文件.96

二、查询地址.96 附录 指标计算公式.

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98 98 中国南方电网有限责任公司

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第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义

一、常用词语释义

一、常用词语释义

一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/南方 电网公司: 指中国南方电网有限责任公司. 南方电网: 指中国南方电网有限责任公司授权经营的广东、广西、云南、贵州、海南五省(区)的物理电网网络. 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券. 超短期融资券: 指具有法人资格,信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资 券. 本期超短期融资券: 指中国南方电网有限责任公司2013年度第八期超短 期融资券. 本次发行/本期发行: 指本期超短期融资券的发行. 募集说明书: 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规及规范性文件制作的《中国南方电网有限责 任公司2013年度第八期超短期融资券募集说明书》. 人民银行: 指中国人民银行. 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会. 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司. 联席主承销商: 指中国农业银行股份有限公司与中国建设银........