PDF《发债主体》

企业债券信用评级报告

2 发债主体 中国石油集团成立于

1998 年7月, 是在原中国石油天然气总公司 的基础上重组成立的特大型石油石化企业集团.

公司于

1999 年11 月 独家发起设立中国石油天然气股份公司(以下简称 中国石油股份 ) .

2000 年4月,中国石油股份在纽约和香港两地证券交易所上市,2007 年11 月完成了在上海证券交易所的 A 股发行上市. 截至

2010 年12 月31 日, 公司注册资本 29,787,099 万元人民币, 出资人为国务院国有资 产监督管理委员会. 公司在国内石油、天然气的生产、加工和销售市场中占据主导地 位,是中国第一大石油和天然气生产商,是中国主要的化工产品生产 和销售商之一,是中国最大的天然气运输和销售商.在中国企业联合 会、中国企业家协会联合公布的

2010 年中国企业

500 强排名中,公司 名列第

3 位;

在美国《财富》杂志

2010 年全球

500 强排名中,公司位 居第

10 位. 公司拥有大庆、辽河、新疆等

16 家油气田企业,大连、独山子、 兰州等

33 家炼化企业,以及多家科研院所,在国外初步形成了非洲、 中亚-俄罗斯、南美、中东和亚太五大油气合作区.截至

2010 年末, 公司主要的二级子企业如表 1. 表1 截至2010年末公司主要的二级子企业情况(单位:万元) 序号 企业名称 持股比例(%) 注册资本 企业类型

1 中国石油天然气股份有限公司 86.29 18,302,098 境内非金融子企业

2 大庆石油管理局 100.00 3,640,000 境内非金融子企业

3 辽河石油勘探局 100.00 560,000 境内非金融子企业

4 新疆石油管理局 100.00 680,000 境内非金融子企业

5 华北石油管理局 100.00 385,098 境内非金融子企业

6 大港油田集团有限责任公司 100.00 358,591 境内非金融子企业

7 四川石油管理局 100.00 240,064 境内非金融子企业

8 长庆石油勘探局 100.00 262,300 境内非金融子企业

9 吉林石油集团有限责任公司 100.00 313,968 境内非金融子企业

10 吐哈石油勘探开发指挥部 100.00 164,456 境内非金融子企业 数据来源:根据公司提供资料整理 截至

2010 年末,公司总资产 26,299.56 亿元,总负债 10,618.45 亿元, 所有者权益 15,681.11 亿元, 其中少数股东权益 1,724.59 亿元, 资产负债率为 40.38%;

2010 年,公司实现营业收入 17,208.85 亿元, 利润总额 1,726.57 亿元,经营性净现金流为 2,830.06 亿元. 根据公司提供未经审计的

2011 年1~3 月财务报表, 截至

2011 年3月末,公司总资产 27,540.75 亿元,总负债 11,558.18 亿元,所有者 企业债券信用评级报告

3 权益 15,982.57 亿元,其中少数股东权益 1,809.91 亿元,资产负债率 为41.97%;

2011 年1~3 月,公司实现营业收入 5,303.59 亿元,利润 总额 462.34 亿元,经营性净现金流 191.73 亿元. 发债情况 本期债券概况 本期债券是中国石油集团面向境内机构投资者发行的企业债券. 发行总额为

200 亿元人民币, 分为

7 年期

100 亿元和

15 年期

100 亿元 两个品种.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 债券票面价值为

100 元人民币,采取实名制记账式按面值发行.本期 债券无担保. 募集资金用途 本期债券募集资金总额为

200 亿元,其中

160 亿元拟用于西气东 输二线项目建设;