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信息披露Disclosure D2 2011年10 月28 日 星期五 最新公告速递 上海证券交易所上市公司 重要提示

1、浙江龙生汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 发行人 、 龙生股份 ) 首次公开发行 1, 933.

80 万股人民币普通股 ( A 股) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1530 号文核准.

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 ( 以下简称 网下发行 )和网上向社会公众投资者 定价发行 ( 以下简称 网上发行 )相结合的方式. 根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构 ( 主承销 商)确定本次发行价格为 11.18 元/股,网下发行数量为

381 万股,占本次发行总量的 19.70%.

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构 ( 主承销商)通过摇号抽签方 式进行网下配售. 本次摇号采用按申购单位 (

127 万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购 量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出

3 个号码,每个号码可获配

127 万股股票.

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括: 在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、 发行人可比上市公司的市盈率指标, 以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况.

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于

2011 年10 月26 日(T日,周三)结束. 参与网下申购的 股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告. 本次网下 发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书.

6、根据

2011 年10 月25 日公布的 《 浙江龙生汽车部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 ( 以下简称 《 发行公告》 ),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最 终获配通知.

一、网下发行申购及缴款情况 根据 《 证券发行与承销管理办法》 (

2010 年10 月11 日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业 协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认. 依据网下发行电 子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下: 经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有

15 家,该15 家股票配售对象全部按照 《 发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为 38, 336.22 万元,有效申购数量为 3,

429 万股.

二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号

27 个,起始号码为 01,截止号码为 27.发行人和保荐机构 ( 主承销商)于2011 年10 月27 日上午在深圳市红荔路上步工业区

10 栋2楼主持了龙生股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式. 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正. 根据 《 发行公 告》,本次网下发行共计摇出

3 个号码,中签号码为: 20, 11, 02. 凡参与网下发行并提交有效申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码. 中签号码共有

3 个,每个中签号码获配

127 万股.

三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为