PDF《重庆建工集团股份有限公司》

1 股票简称:重庆建工 股票代码:600939 重庆建工集团股份有限公司 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.

,LTD. (注册地址:重庆市两江新区金开大道

1596 号) 关于重庆建工集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 签署日期:二一九年五月

2 中国证券监督管理委员会:

2019 年4月22 日,贵会就《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券申请文件》下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (190550 号) (以下简称 《反馈意见》 ) .根据反馈意见的要求,华融证券股份 有限公司(以下简称 华融证券 或 保荐机构 )本着勤勉尽责、诚实守信的 原则, 会同重庆建工集团股份有限公司 (以下简称 重庆建工 、 发行人 或 公 司 ) 、北京德恒律师事务所(以下简称 律师 ) 、大信会计师事务所(特殊普通 合伙) (以下简称 会计师 )就反馈意见所提问题逐条进行了认真分析及讨论, 对相关事项进行了核查并发表意见,并对相关申请文件进行了相应的补充、修订 和说明,现回复如下,请予以审核. 说明:

一、如无特别说明,本回复中所用的术语、名称、简称与《重庆建工集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相同.

二、本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异 是四舍五入造成.

3 目录

一、重点问题 4? 问题一.4? 问题二.34? 问题三.46? 问题四.51? 问题五.64? 问题六.72? 问题七.84? 问题八.114? 问题九.121? 问题十.123? 问题十一.129? 问题十二.135? 问题十三.155? 问题十四.167?

二、一般问题 177? 问题十五.177?

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一、重点问题 问题一 申请人本次发行可转债拟使用募集资金不超过 240,000 万元用于重庆铁路 口岸公共物流仓储项目等五个项目的建设及偿还银行贷款.请申请人: (1)说明 上述项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,各项投资构成是否 属于资本性支出,是否存在董事会前投入;

(2)说明上述项目的募集资金使用和 项目建设的进度安排;

(3)说明上述项目效益测算的谨慎性;

(4)结合上述项目 的还款来源及还款保障措施,说明投资回收是否面临重大风险.请保荐机构对上 述事项进行核查并发表明确意见. 【回复】

一、说明上述项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,各项投 资是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入 本次发行募集资金总额不超过 220,000 万元(含220,000 万元) ,扣除发行费 用后,将全部用于如下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用 募集资金金额

1 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 51,044.78 16,000.00

2 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标) 89,437.46 68,000.00

3 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 厂房项目工程总承包 45,619.80 38,000.00

4 重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施 工项目 47,551.37 39,000.00

5 重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目 39,959.55 29,000.00

6 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 合计 303,612.96 220,000.00

(一)重庆铁路口岸公共物流仓储项目

1、具体建设内容

5 重庆铁路口岸公共物流仓储项目为勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整 体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修及相关审批备案等一体的 EPC 工程. 该项目位于重庆市主城区,发包方为重庆园投仓储服务有限公司. 本项目具体工程范围包括:建设项目的工程勘察、建设项目内设计、建设项 目内施工(包括但不限于重庆铁路口岸公共物流仓储工程的场平、地基与基础、 主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水(室内、室外) 、建筑电气(室内、室外) 、消防、防雷、建筑节能、附属建筑(管理办公用房、大货车停车位、 大门、围墙、挡土墙) ;