PDF《京东方科技集团股份有限公司 关于收购重庆京东方光电科技有...》

货物进出口业务;

技术开发,技术转让,技术咨询;

房屋租赁;

企业管理咨询及服务等.

2、财务情况: 单位:元 项目

2013 年度

2014 年1月至

3 月 营业收入 -- -- 利润总额 -1,444,556.97 -233,225.57 净利润 -1,444,556.97 -233,225.57

4 经营活动产生的现金 流量净额 5,235,307.35 8,960,378.35

2013 年12 月31 日2014 年3月31 日 总资产 435,110,424.49 1,122,738,252.81 总负债 410,554,981.46 98,399,734.82 净资产 24,555,443.03 1,024,338,518.49 注:2013 年数据经审计,2014 年1月至

3 月数据未经审计.

3、资产评估情况 评估基准日:2014 年2月28 日 审计机构:立信会计师事务所 评估机构:重庆华康资产评估房地产估价有限公司 评估结果:截至评估基准日,重庆京东方经审计的资产总额 111,593.74 万元,负债总额 9,637.17 万元,净资产 101,956.57 万元;

根据本次评估目的,评估人员对重庆京东方股东权益选用资产基 础法进行评估, 重庆京东方的股东全部权益价值评估值为 104,585.16 万元(大写:人民币壹拾亿零肆仟伍佰捌拾伍万壹仟陆佰元整) .

四、交易协议的主要内容

1、股权转让及价款:江北嘴集团及两江集团分别将其持有的重 庆京东方 48.73%的股权及 2.05%的股权转让给公司,经协商,上述股 权转让价格分别为 51,216.66 万元及 2264.85 万元, 如江北嘴集团及 两江集团的政府主管部门确认该等股权转让需经过联交所挂牌拍卖, 则双方同意上述股权拍卖起始价分别不低于 51,216.66 万元及 2264.85 万元.

2、协议的生效:协议经各方签字盖章且完成内部审批程序,以 及国有股权转让所需的挂牌、摘牌等程序(如江北嘴集团及两江集团 的政府主管部门书面批复文件确认有)后生效.

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五、交易实施前后股权对比 公司收购两江集团和江北嘴集团相应股权后,重庆京东方注册资 本不变,股东及股权结构将发生相应变更.转让完成前后的出资额及 持股比例如下: 股东名称 出资额(万人民币) 持股比例 转让前 转让后 转让前 转让后 重庆市江北嘴中央商务区 投资集团有限公司 100,000 50,000 97.46% 48.73% 重庆两江新区开发投资集 团有限公司 2,100 -- 2.05% -- 京东方科技集团股份有限 公司

500 52,600 0.49% 51.27%

六、该交易对本公司的影响 此次股权转让完成后,公司持有重庆京东方的股权比例将由 0.49%变为 51.27%,成为重庆京东方第一大股东,实现对重庆京东方 的控股,符合公司的战略布局,提升公司的整体规模效益,同时进一 步提升重庆京东方的管理效率,有利于公司业务的健康、稳定发展.

七、董事会意见

1、同意公司以 51,216.66 万元的价格收购江北嘴集团持有的重 庆京东方 48.73%的股权.

2、 同意公司以 2,264.85 万元的价格收购两江集团持有的重庆京 东方 2.05%的股权.

3、批准公司分别与江北嘴集团、两江集团签署的《重庆京东方 光电科技有限公司股权转让协议》 .

八、备查文件:

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1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司与江北嘴集团签订的《重庆京东方光电科技有限公司股 权转让协议》 ;

3、公司与两江集团签订的《重庆京东方光电科技有限公司股权 转让协议》 . 特此公告. 京东方科技集团股份有限公司 董事会2014 年5月23 日 ........