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海通证券股份有限公司 关于深圳市创鑫激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (上海市广东路

689 号) 二一九年三月 3-1-3-1 上海证券交易所: 本保荐机构及保荐代表人根据 《中华人民共和国公司法》 (下称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (下称 《证券法》 )等法律法规和中国证券监督管理 委员会(下称 中国证监会 )及上海证券交易所(下称 上交所 )的规定,诚 实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书,并保证所出具文件真实、准确和完整.

本保荐机构认为深圳市创鑫激光股份有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 、 创鑫激光 ) 申请首次公开发行股票并在科创板上市符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法 (试行) 》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规的有关规定,特推 荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报告如下: 3-1-3-2 目录

一、发行人基本情况.3

二、发行人本次发行情况.15

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.15

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.17

五、保荐机构承诺事项.17

六、本次证券发行上市履行的决策程序.18

七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的说明.19

八、保荐机构关于发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明..

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九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排.28

十、保荐机构和保荐代表人联系方式.29 十

一、保荐机构认为应当说明的其他事项.29 十

二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.29 3-1-3-3

一、发行人基本情况

(一)发行人简介 发行人名称 深圳市创鑫激光股份有 限公司 有限公司成立日期

2004 年1月1日注册资本 7,375.9449 万元 股份公司成立日期

2014 年12 月22 日 控股股东 蒋峰 法定代表人 蒋峰 行业分类 专用设备制造业(C35) 实际控制人 蒋峰 注册地址 深圳市宝安区沙井街道 新桥芙蓉工业区芙蓉三 路A2 栋A3 栋2-3 层A4 栋A5 栋6栋主要生产经营地址 深圳市宝安区沙井街道 新桥芙蓉工业区芙蓉三 路A2 栋A3 栋2-3 层A4 栋A5 栋6栋

(二)发行人主营业务 发行人成立于

2004 年,是国内首批成立的光纤激光器制造商之一,也是国 内首批实现在光纤激光器、 光学器件两类核心技术上拥有自主知识产权并进行垂 直整合的国家高新技术企业之一. 发行人现已发展成为国际知名的光纤激光器及 核心光学器件研发、生产和销售为一体的激光器厂商,是国内市场销售额排名第 二的国产光纤激光器制造商. 发行人专业从事光纤激光器的研发、 生产和销售, 主要包括脉冲光纤激光器、 连续光纤激光器和直接半导体激光器等系列产品,并实现了泵源、合束器、光纤 光栅、隔离器、激光输出头、剥模器、声光调制器、模式匹配器等光学器件自主 生产.发行人产品可广泛应用于打标、雕刻、切割、钻孔、熔覆、焊接、表面处 理、快速成形及增材制造等加工工艺. 发行人目前最先进产品 4000W 单模块连续光纤激光器和 25000W 多模块连续 光纤激光器均通过了中国科学院光电研究院暨国家激光器件质量监督检验中心 的检测,取得了由工信部颁发的科学技术成果登记证书,填补了国内在高功率和 超高功率光纤激光器领域的空白,技术水平处于国际先进行列.