PDF《天利热工》

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2018 半年度报告 天利热工 NEEQ :

872609 河南天利热工装备股份有限公司 HENAN TIANLI THERMAL EQUIPMENT CO.

, LTD.

2 公司半年度大事记

1、 公司在

2018 年2月2日取得实用新型 专利

2 项(专利号:ZL201720796615.

9、 ZL201720796595.5),在2018 年2月2日取得发明专利3项(专利号:ZL201610601356.X、ZL201610605961.

4、 ZL201610600273.9)

2、

2018 年5月24 日, 公司申报的 4.8T/H 辊底式退火炉 和 TLQT-1800 台车式燃 气退火炉 通过了 河南省首台(套)重 大技术装备认定

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

27 4 释义 释义项目 释义 天利热工、公司、股份公司 指 河南天利热工装备股份有限公司 鑫源泰隆 指 河南鑫源泰隆企业管理咨询中心(有限合伙) 股东大会 指 河南天利热工装备股份有限公司股东大会 董事会 指 河南天利热工装备股份有限公司董事会 监事会 指 河南天利热工装备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书 期初 指2018 年1月1日期末 指2018 年6月30 日 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 去年同期、上期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南天利热工装备股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 热处理 指 将金属工件利用金属热处理设备,采用适当的 方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却, 以改变材料表面或内部微观组织结构,改善材 料性能的工艺方法.

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李明科、主管会计工作负责人郝长伟及会计机构负责人(会计主管人员)郝长伟保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保 证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件

1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿.

2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主 管人员)签名并盖章的财务报表.

3、河南天利热工装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

4、河南天利热工装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河南天利热工装备股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN TIANLI THERMAL EQUIPMENT CO., LTD. 证券简称 天利热工 证券代码

872609 法定代表人 李明科 办公地址 河南省新乡市金穗大道东段,新乡市机电装备科技协同创新中心

8 楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 任晓云 是否通过董秘资格考试 是 电话 0373-3728169 传真 0373-3728169 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.tianligongyelu.com 联系地址及邮政编码 河南省新乡市金穗大道东段, 新乡市机电装备科技协同创 新中心

8 楼,453000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年8月25 日 挂牌时间

2018 年1月23 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) C 制造业-C34 通用设备制造业-C3461 烘炉、熔炉及电炉 制造 主要产品与服务项目 开发、生产、销售热处理工程装备及辅助设备,智能连续 型生产线;

热处理设备的改造升级服务;

提供专业热处理 技术咨询服务;

机械加工及工程机械配件;

经营与本企业 产品相关的进出口业务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 31,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 李明科先生 实际控制人及其一致行动人 李明科、李淑元夫妇

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410726753867338B 否 注册地址 延津县产业集聚区北区

307 线否注册资本(元) 31,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 中天国富证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商 务区集中商业(北) 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 12,990,253.29 12,703,090.70 2.26% 毛利率 31.13% 27.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,130,775.62 1,564,385.21 -27.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 684,185.66 946,960.61 -27.75% 加权平均净资产收益率(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 2.67% 4.61% - 加权平均净资产收益率(依据归 属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算) 1.62% 2.79% - 基本每股收益 0.04 0.06 -33.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 61,658,149.10 49,447,167.91 24.70% 负债总计 18,746,066.93 7,665,861.36 144.54% 归属于挂牌公司股东的净资产 42,912,082.17 41,781,306.55 2.71% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产1.38 1.35 2.71% 资产负债率(母公司) 30.40% 15.50% - 资产负债率(合并) 30.40% 15.50% - 流动比率 2.85 5.71 - 利息保障倍数 8.44 30.13 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,787,608.93 -3,115,873.17 -21.56% 应收账款周转率 0.77 0.79 - 存货周转率 0.66 1.44 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 24.70% 12.02% - 营业收入增长率 2.26% 145.41% - 净利润增长率 -27.72% 22.52% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 31,000,000.00 31,000,000.00 0% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 1,436,350.00 - - - 应收账款 19,061,826.80 - - - 应收票据及应收账款 - 20,498,176.80 - - 应付票据 - - - - 应付账款 2,596,139.64 - - - 应付票据及应付账款 - 2,596,139.64 - - 管理费用 1,640,566.44 686,801.00 - - 研发费用 - 953,765.44 - -

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司主要产品包括连续生产线系列、大型台车式炉、大型井式炉等.产品广泛应用于 有色金属、汽车配件、航空航天、军工设备等领域.因客户需求多样化、产品个性化的特 征,产品均需定制,公司相应采用 以销定产,自主生产 的研产销一体化模式,基于客 户的特殊要求,量身定制满足客户不同需求的专用产品,并通过销售订单确定生产规模, 生产并交付产品给客户.公司目前拥有 新型节能热处理装备河南省工程实验室 及 新 乡市热处理装备工程技术研究中心 两大研发平台.拥有授权专利

115 项,其中发明专利

11 项,省级科技成果鉴定

10 项,16 项产品被认定为 河南省首台(套)重大技术装备产 品 ,2 个产品分别获得省市科技进步奖. 蓄热式台车燃气炉 、 RT120 型台车式燃 气退火热处理炉 成功入选工信部节能机电设备推荐目录.

1、采购模式 公司产品的主要原材料是钢材、耐火材料、电气控制系统、机电配件等,其他原材料 包括配套件、电线电缆、燃气管道和辅助原材料等,全部从国内采购. 公司仓库人员根据技术部门出具的物料清单核对原材料库存情况,制定采购计划.公 司生产所需部分原材料的供应商已由技术协议约定,采购人员根据技术协议进行采购.对 于技术协议未约定供应商的原材料,公司采购人员根据采购清单进行询价,通过对比质量、 价格、服务等多方面因素选定供应商,供应商根据公司的订单交付货物,经检验合格后入 库. 目前公司已建立合格供应商名录,对主要原材料的采购均在合格供应商内选择.公司 会选择与信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系,对供应商的基本情况、资信、质 保能力、价格、供货期等进行跟踪考察,并定期对主要原材料供应商的产品生产进行技术 监督和产品抽检,以确保产品质量.公司采用上述采购模式一方面可以保证与供应商建立 长期稳定合作关系,另一方面能够通过适度竞争确保采购同质原材料时获得较低的采购价 格.

2、研发模式 公司高度重视新产品、新技术的研发,专门设立了技术研发部门,并与河南工学院、 热处理学会等科技院系及行业组织建立了长期的产学研合作联盟.公司研发均根据市场需 求进行,已建立了一套集市场反馈、研发立项、研讨方案、研发验证、投放生产于一体的 完整产品研发流程.在技术营销过程中,研发部门可从销售环节获得最新的市场需求动态, 并据此开展新产品、新技术的研发工作.公司未来将继续加强与高校等研究机构的联系与 合作,建立长期的研发合作关系.

3、生产模式 公司主要产品属于定制非标产品,采取 以销定产 订单式生产模式.销售部门与技 术部门协同获取订单后,由技术部门按照技术协议要求绘制图纸、制定制作工艺、统计物 料清单.后由生产部门按照物料清单领料,按照图纸与工艺要求进行生产.对于公司负责 安装和调试的产品,在生产部门完成设备装配后,通常公司会邀请客户对设备进行初步验 收.通过初步验收后,公司将设备运输至客户处,并对整套设备进行安装、调试和试运行, 试运行期结束后由客户再次进行验收,再次验收合格后正式交付.

4、销售模式 公司销售部负责公司的销售业务,包括客户的开发和服务、产品销售、定制合同等. 销售部门主要通过线上宣传或竞标、线下拜访、参加展会等方式进行业务拓展.公司主要

11 产品均为定制,生产完毕后直接销售给客户. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司紧紧围绕公司发展战略,加强公司内部技术实力,提升核心竞争力. 公司不断完善激励机制,培养员工主观能动性,提高生产效率;

公司不断提高信息化建设, 开展两化融合管理体系工作.

1、公司财务状况 截止报告期末,公司资产总计 61,658,149.10 元,比期初 49,447,167.91 元增加 12,210,981.19 元,增长 24.70%.货币资金期末比期初增加 6,923,457.55 元,主要因

2018 年上半年银行贷款大幅增加所致;

应收账款及应收票据与年初相比减少了 4,750,499.72 元, 主要因公司制定并实施收款激励制度所致;

存货期末比期初增加 6,481,643.61 元,主要因 公司订单增长,提前购置原材料所致;

预付账款期末比期初增加 2,794,836.14 元,主要因 公司订单增长,提前支付原材料采购款所致;

其他应收款期末比期初增加 410,266.53 元, 主要因公司积极参与投标增加了保证金支出;

固定资产年末比年初增加 387,959.55 元,主 要因公司购置车辆等交通工具所致. 负债总额 18,746,066.93 元,比期初 7,665,861.36 元增加 11,080,205.57 元,增长 144.54%,2018 年上半年公司向中国工商银行股份有限公司延津县支行贷款 2,000,000.00 元,向中国银行股份有限公司贷款 5,800,000.00 元,向延津县信用合作联社贷款 4,000,000.00 元,合计 11,800,000.00 元.截至报告期末,应付账款、应交税金及其他应 付款较年初有所下降,主要因

2017 年年末累积的部分应付账款于报告期内被偿还所致.

2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 12,990,253.29 元,较上年同期 12,703,090.70 元增加 287,162.59 元,增长 2.26%,2018 年上半年与

2017 年上半年收入基本持平,略有增长. 报告期内,营业成本 8,946,110.08 元,较上期 9,207,965.21 元减少 261,855.13 元, 减少 2.84%.报告期内成本较去年同期减少的主要原因是公司对于部分生产工艺进行了改 进,相应节约了成本. 报告期内,毛利率为 31.13%,较上年同期 27.51%增涨 3.62 个百分点,因为工艺改进 使成本降低,减少了消耗,所以毛利率有所上升. 报告期内,公司实现净利润 1,130,775.62 元,较去年同期的 1,564,385.21 元减少 433,609.59 元,毛利率较去年同期增涨 3.62 个百分点.报告期内,公司受期间费用增加、 来自政府补助的营业外收入减少等因素影响,净利润较去年同期略有下降.其中,营业费 用较去年同期增加 190,560.24 元,管理费用较去年同期增加 538,030.37 元(主要是

2018 年支付券商及律师服务费用 518,867.92 元),研发费用较去年同期增加 183,553.07(主要 是首台套设备保险比上年同期增加 134,544.70 元),财务费用较去年同期增加 112,371.61 元(其中贴现费用为 57,095.25 元).营业外收入报告期比上年同期下降 284,775.03 元, 营业外支出比去年同期下降 131,110.54 元,所得税比去年同期下降 158,404.36 元.

3、公司现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额为-3,787,608.93 元,去年同期为-3,115,873.17 元.与 去年同期相比, 报告期内购买商品、 接受劳务支付的现金支出较去年同期增加 7,796,434.79 元,支付其他与经营活动有关的现金支出减少 4,742,036.88 元.

12 投资活动产生的现金流量净额为-910,697.03 元,去年同期为-3,366,493.83 元.去年 投资活动现金支出较多主要系同期支付土地款 2,030,975.84 元,土地契税 123,362.95 元, 土地登记费用 ................