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深圳市燃气集团股份有限公司

2013 年半年度报告

1 深圳市燃气集团股份有限公司

601139 2013 年半年度报告 二一三年八月 深圳市燃气集团股份有限公司

2013 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人(会计主管人员) 杨玺声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 深圳市燃气集团股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

13

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第八节 财务报告(未经审计)21

第九节 备查文件目录

91 深圳市燃气集团股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司 指 深圳市燃气集团股份有限公司 燃气投资公司 指 深圳市燃气投资有限公司 华安公司 指 深圳华安液化石油气有限公司 广东大鹏公司 指 广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏公司 指 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 元指人民币元 深圳市燃气集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的中文名称简称 深圳燃气 公司的外文名称 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 公司的外文名称缩写 SGC 公司的法定代表人 包德元

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 谢国清 联系地址 深圳市福田区中康北路深燃大厦

11 楼 深圳市福田区中康北路深燃大厦

11 楼 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市福田区深南大道

6021 号喜年中心 B 座101 公司注册地址的邮政编码

518040 公司办公地址 深圳市福田区中康北路深燃大厦 公司办公地址的邮政编码

518049 公司网址 www.szgas.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 深圳燃气

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六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2013 年1月14 日 注册登记地点 深圳市福田区深南大道

6021 号喜年中心 B 座101 企业法人营业执照注册号

440301501128985 税务登记号码

440301192408392 组织机构代码

192408392 深圳市燃气集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 4,071,100,724.97 4,226,767,080.20 -3.68 归属于上市公司股东的净利润 503,044,007.59 366,168,792.55 37.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 405,564,178.52 356,986,536.44 13.61 经营活动产生的现金流量净额 414,936,872.60 214,085,586.43 93.82 营业利润 521,473,459.13 450,265,326.38 15.81 利润总额 651,279,173.24 462,628,018.63 40.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,443,406,387.64 4,195,086,670.02 5.92 总资产 10,220,162,178.10 9,679,465,476.23 5.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 2.24 2.12 5.66

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.25 0.18 38.89 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股) 0.20 0.18 11.11 加权平均净资产收益率(%) 11.41 9.27 增加 2.14 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 9.20 9.04 增加 0.16 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.11 90.91

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 129,465,852.69 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 641,118.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,257.20 少数股东权益影响额 131,407.49 所得税影响额 -32,457,292.53 合计 97,479,829.07 深圳市燃气集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年年初持续的雾霾天气等严峻环境形势推动国家环境治理进一步升级. 国务院

6 月14 日 召开常务会议出台减少污染物排放、严控高耗能高污染产业、推行清洁生产、加快能源结构调 整等大气污染防治十条措施,各省市亦相继出台相应的落实措施,天然气作为清洁能源,天然 气发电、天然气热电联产、天然气汽车等产业发展得到国家大力扶持. 报告期内,公司充分把握政府加快能源结构优化、大力加强大气污染治理带来的发展机遇, 紧紧抓住西气东输二线天然气供应深圳的历史机遇,加快燃气管道建设速度,积极向燃气电厂 供应天然气,优化深圳能源结构,改善大气质量;

公司加大工商业用户拓展力度,深圳地区新 开发深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市新星轻合金材料股份有限公司、深圳市大富科技股份 有限公司、广兴隆印铁制罐(深圳)有限公司、威明实业(深圳)有限公司等工商业用户共

383 户, 其中工业用户

79 户, 商业用户

304 户, 全部通气后将带来新增量约 1,800 万立方米/年. 报告期内,公司继续大力推进燃气投资项目的建设和发展,2013 年上半年公司异地(深圳 以外地区)燃气用户新增 3.7 万户,较年初增长 12%,燃气销量 1.36 亿立方米,同比增加 32%. 公司异地燃气公司与中石油等管输天然气供应方签订气量采购协议,约定在达产期年采购天然 气总量达 6.4 亿立方米,加上已基本落实并在以后陆续签订协议的新增采购管输天然气量预计 达产期每年约 1.6 亿立方米,异地燃气公司基本落实未来年采购管输天然气总量约为

8 亿立方 米;

报告期公司新增

4 个燃气投资项目,分别是:1.龙南深燃天然气有限公司,主要负责江西 省龙南县城市管道天然气项目的建设和运营;

2.九江深港燃气有限公司,主要负责投资、建设、 运营和管理九江市沿江工业基地天然气供气项目;

3.南京绿源燃气有限公司,主要负责南京市 溧水县和凤镇及和凤工业集中区管道燃气运营;

4.深圳中油深燃清洁能源有限公司,主要开发 深圳及周边地区加气站项目. 报告期内,公司营业收入 407,110.07 万元,同比下降 3.68%,主要原因是管道天然气销量 大幅增长,但石油气批发销售量减少较多;

实现利润总额 65,127.92 万元,同比增长 40.78%;

归属上市公司股东净利润为 50,304.40 万元,同比增长 37.38%;

归属上市公司股东扣除非经常 性损益后净利润为 40,556.42 万元,同比增长 13.61%,主要原因是管道天然气销量大幅增长带 来规模效应所致.归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润增长速度快于营业收入的增长 速度主要是因为毛利率相对较高的天然气业务占比提升. 每股收益为 0.25 元, 同比增长 38.89%;

加权平均净资产收益率为 11.41%. 报告期内,公司荣获第九届中国上市公司董事会金圆桌奖 优秀董事会 奖;

金蜜蜂

2012 企业社会责任中国榜成长型企业奖;

公司股票成功入选沪深

300 指数样本股. 公司未来面临的主要风险和挑战包括: 一是

6 月28 日国家发改委发布调整各省、市、区天然气门站价格的通知,长期看无疑有利 于天然气产业链的健康发展,有利于增加天然气的供给,但短期看,本次调价天然气产业链上 游受益、下游承受压力.公司作为天然气终端销售公司,虽然目前广东、广西天然气价格暂不 调整,但未来何时调整存在较大的不确定性;

异地天然气门站及进气价格相继调整,给公司投 资的天然气液化工厂及燃气企业拓展工商客户、扩大市场销售带来较大难度. 二是

2013 年以后销售给电厂的天然气价格有待深圳市物价部门确定, 对公司的未来经营业 绩带来一定的不确定性.广东大鹏公司由于台风、上游检修等原因导致可能减少长期合同天然 气的供应数量. 三是经济复苏缓慢,工业、商业及电厂用户用气需求增速放缓,加之今年南方雨水充足, 预计西电东送供应广东电量增加,对公司扩大管道天然气的销售规模带来一定压力. 深圳市燃气集团股份有限公司

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(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因 营业收入 4,071,100,724.97 4,226,767,080.20 -3.68 营业成本 3,145,537,180.53 3,426,920,407.43 -8.21 销售费用 362,284,723.61 322,974,615.28 12.17 管理费用 81,182,100.24 61,075,071.06 32.92 主要系本公司实施股权激 励而计提的薪酬费用和折 旧费用增加所致 财务费用 42,576,773.24 50,920,609.74 -16.39 经营活动产生的现金流 量净额 414,936,872.60 214,085,586.43 93.82 主要系本公司管道天然气 销售收入增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -356,465,639.80 -46,332,402.11 -669.37 主要系本公司在建工程持 续投资所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -17,949,641.01 -449,112,788.63 96.00 主要系本公司融资规模减 少所致

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1532 号文核准,公司

2011 年12 月8日以非公 开发行股票的方式向

8 位特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)9,030 万股,募集资金净 额95,063 万元. 关于募集资金的使用的实施进度请见另行披露的 《深圳燃气

2013 年上半年募集资金存放和 实际使用情况的专项报告》 . (3) 经营计划进展说明 报告期内,公司天然气销售量为 6.68 亿立方米,完成年度计划

14 亿立方米的 47.71%,较 上年同期 5.08 亿立方米增长 31.50%, 其中电厂天然气销售量为 1.62 亿立方米, 较上年同期 0.78 亿立方米增长 107.69%;

液化石油气批发量为

20 万吨,完成年度计划

38 万吨的 52.63%;

瓶装 液化石油气销售量为 4.66 万吨,完成年度计划

12 万吨的 38.83%,未能完成计划的主要原因是 天然气持续替代的影响使瓶装液化石油气销售量下降.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 管道燃气 2,146,009,671.21 1,493,408,814.64 30.41 22.90 28.80 减少 3.19 个 百分点 天然气批发 75,235,332.98 70,574,872.38 6.19 -14.48 -17.93 增加 3.95 个 百分点 深圳市燃气集团股份有限公司

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9 石油气批发 1,123,489,613.68 1,099,876,626.55 2.10 -31.87 -32.12 增加 0.36 个 百分点 瓶装石油气 343,219,776.74 271,275,925.85 20.96 -26.71 -29.65 增加 3.31 个 百分点 报告期内,公司管道燃气业务发展迅速,管道燃气用户净增加 8.67 万户,管道燃气用户总 数已达 157.67 万户,其中深圳市管道燃气用户 124.11 万户,异地管道燃气用户 33.56 万户;

在 新增用户中,用气量较大的工商用户增长速度很快,其中商业用户增加

437 户,工业用户增加

112 户.管道燃气销量 6.46 亿立方米,增加 1.61 亿立方米,增长 33.20%,其中电厂天然气销售 量为 1.62 亿立方米,较上年同期 0.78 亿立方米增长 10........