PDF《投资提示》

2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整. 主承销商确信已对本期债券履行了勤勉尽责的义务,对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任. 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何 说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称:2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券(简称

10 并高铁债 ). 发行总额:人民币

20 亿元. 债券期限:10 年期,本期债券设置提前偿还条款,在本期债券存 续期的第

8、第

9、第10 个计息年度按 30%、30%、40%的比例分期 偿还本金

6 亿元、6 亿元和

8 亿元. 债券利率:票面年利率为 5.18%(该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差 2.54%确定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 2.64%,基准利率保 留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变,采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行价格:债券面值

100 元,平价发行. 发行方式:本期债券发行采取在深圳证券交易所发行和承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式.

1、深圳证券交易所发行分为交易系统网上面向社会公众投资者 公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公 司深圳分公司 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规 定的除外)协议发行两部分. 深圳证券交易所发行部分预设发行额度为人民币

3 亿元,其中 网上发行部分预设发行额度为

1 亿元,协议发行部分预设发行额度 为2亿元,网上发行和协议发行之间采取双向回拨,发行人和主承 销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整.

2、通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者(国家

2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 法律、法规另有规定的除外)公开发行部分预设发行额度为人民币