PDF《证券简称：天富能源》

证券简称:天富能源 证券代码:600509 新疆天富能源股份有限公司 XinjiangTianfuEnergyCo.

,Ltd. (新疆石河子市红星路

54 号) 公开发行公司债券募集说明书摘要 (面向合格投资者) 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (北京市西城区阜外大街

29 号国家开发银行大厦) 签署日期:2015 年5月29 日 新疆天富能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-1-1 声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订) 》及其他现 行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结 合发行人的实际情况编制. 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘 要中财务会计报告真实、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任. 主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够 证明自己没有过错的除外;

本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明 书约定的相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司 债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包 括但不限于与发行人、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申 请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.受 托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关 新疆天富能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-1-2 规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将 承担相应的法律责任. 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息 披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他 政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、赔偿 风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 依据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经 营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行 负责. 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明.投资者 若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问.投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑 募集说明书

第二节所述的各项风险因素. 新疆天富能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-1-3 重大事项提示

一、发行人本次债券评级为 AA 级;

截至

2015 年9月30 日,发行人合并 口径资产负债率为 69.24%,母公司口径资产负债率为 68.13%;

债券上市前, 发行人最近一期末合并报表中净资产为 469,204.18 万元(截至

2015 年9月30 日合并报表中所有者权益合计数) ;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为 29,169.46 万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表 中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合发行条件.本次债券发行及挂牌上市 安排请详见发行公告.

二、本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市 流通.由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于 有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期 在上海证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意 愿等因素的影响,发行人亦无法保证上市后本次债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券.

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环 境变化的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本次债券采用固定利率的形 式,购买本次公司债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发 生变动,从而使本次公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

四、发行人所属的能源电力行业是国民经济的基础产业之一,行业总体发 展水平与国民经济发展状况密切相关,且受经济周期波动影响较大.若未来宏 观经济总体需求不足或经济循环周期适逢低谷时期,则可能对发行人的经营业 绩产生不利影响.

五、近年来,我国环保治理的力度不断加大.在电力行业,国家推行了 上 大压小 、 节能减排 、支持新能源发展等多项行业政策.发行人已严格按照有 关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理,使 三废 的排放 新疆天富能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-1-4 达到环保规定的标准,但国家可能进一步提高污染物排放标准、收费标准或其 他要求,将有可能进一步增加发电企业的生产成本,从而对公司盈利水平造成 影响.

六、发行人主要经营火力发电,电煤采购是经营支出的主要组成部分.虽 然新疆煤炭储量丰富,供应充足,但不能排除未来煤炭价格上涨的可能性.若 煤炭价格上涨,发行人燃料采购资金占用规模将有所增加,使热电业务盈利能 力下降,经营活动产生的现金流量净额减少.

七、截至

2015 年9月30 日,发行人未向非关联方提供担保.报告期内, 发行人为关联方提供担保金额分别为 211,200.00 万元,298,200.00 万元, 302,999.00 万元,257,899.00 万元,占净资产比例较高.

八、截至

2015 年9月30 日,发行人其他应收款 109,907.88 万元,占同期 总资产的 7.21%.截至

2015 年9月30 日,对石河子国有资产经营(集团)有 限公司应收代建款 103,655.34 万元,对石河子市国能能源投资有限公司应收代 建款 5,104.66 万元,为发行人代建化工新材料产业园能源配套工程支付的工程 款及资金占用费;

其他款项为发行人交银租赁、国银租赁保证金及经营性往来 款.新疆新润气流纺公司经营性往来款预计无法收回,已计提坏账准备.

2015 年8月19 日,发行人第五届董事会第六次会议以及

2015 年9月28 日第三次临时股东大会决议,同意公司整体收购石河子市国能能源投资有限公 司所属的石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的全部资产和负债. 本次交割完成后,上述代建款项将全部冲抵.债券存续期内,发行人不再新增 非经营性往来占款或资金拆借事项.

九、经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA,本 次公司债券的信用等级为 AA.发行人无法保证其主体信用评级和本次债券的 信用评级在本次债券存续期内不会发生不利变化.如果发行人的主体信用评级 和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期内发生不利变化, 本次债券的市场 交易价格将可能发生剧烈波动,甚至导致本次债券无法在上海证券交易所或其 他证券交易场所进行交易流通.

十、在本次债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本次债券进 新疆天富能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-1-5 行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.跟 踪评级期间,资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境........