PDF《Disclosure》

一、交易概述

1、由公司提供吉林电力股份有限公司四平第一热电公司( 以下简称四平一热) 的设备清单、合同、发票 等相关资料给招银金融租赁有限公司( 以下简称招银租赁) ,按照回租设备的资产净值 90%进行售后回租, 招银租赁进行项目立项、审批后,双方签订设备转让协议和售后回租合同,并向公司一次性支付设备转让 价款. 公司按半年等额支付租金.租赁期末,公司付清所有应付款项并履行完毕其在融资租赁合同项下的全 部义务与责任后,设备所有权以

1 万元的价值转移至公司. 此事项不构成关联交易,不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项.

2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《 关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》 ,交易金 额未达到股东大会审议标准,无需经股东大会审议.

二、交易对方的基本情况

1、企业名称:招银金融租赁有限公司 经济性质:股份制 住所:上海市浦东新区世纪大道

201 号渣打银行大厦

9 楼 法定代表人:王庆彬 注册资金:20 亿元 营业执照注册号:00000000201010210006 税务登记证号码:310115672707244 经营范围( 主营) :融资租赁业务、接受承租人的租赁保证金、向商业银行转让应收租赁款、经批准发行 金融债券、同业拆借、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁物品残值变卖及处理业务、经济咨询、中国银行 业监督管理委员会批准的其他业务.

2、截止

2011 年9月末,招银租赁的总资产为 334.9 亿元,净资产为 27.3 亿元,净利润为 3.3 亿元,负债 为307.7 亿元.

三、交易标的基本情况 序号固定资产编 码 设备名称 规格 型号 数量 原值 截止

2011 年10 月账面净值 入账时 间 出厂使用 时间 经济使 用年限 存放地点

1 A1000020001 锅炉

1 166,680,000.00 161,604,807.62 2011/4/9 2011/5/20 20年 4号锅炉厂房

2 A1000030001 汽轮发电机

1 44,030,000.00 42,689,342.96 2011/3/8 2011/5/20 20年 汽机厂房

3 A1000230001 主变压器

1 18,807,420.00 18,234,758.16 2011/3/8 2011/5/20 20年 汽机厂房南墙外

4 A1000250001 启、备变压器

1 8,590,000.00 8,328,445.51 2011/6/28 2011/7/18 20年 主厂房南侧 合计 238,107,419.93 230,857,354.25

四、交易协议的主要内容

1、招银租赁与公司一致同意以公司四平一热

30 万千瓦热电联产机组的锅炉、汽轮发电机、主变压器 等设备为标的物,以人民币 230,857,354.25 元的价格转让.同时公司于起租日一次性支付首期租金人民币 50,857,354.25 元,然后由招银租赁直接向公司支付人民币 180,000,000.00 元出租给公司使用.

2、此笔业务期限为公司

3 年,租赁利率为央行同期基准利率下浮 8%,即6.118%、手续费为融资额的 2.15%、综合费用为

3 年期银行贷款利率 6.65%上浮 8.42%,即7.21%,预付租金为融资额的 5%,期初一次 性支付.

3、租金支付方式:按半年等额支付,每期租金在每个支付期内的第三个月支付( 详见租金计划表) .

4、担保方式:公司和招银租赁就本合同之具体担保事项签订的《 电费收费及应收账款质押合同》 和《 应 收账款质押合同》 .

5、租赁期限届满,租赁设备的名义货价为人民币壹万元整,租赁设备所有权转移至公司,同意届时按 现状留购租赁设备.招银租赁应配合公司办理租赁设备所有权转移手续,费用由公司承担.