PDF《2018 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专...》

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(二)发行总额:本次债券发行总额人民币

7 亿元,分期发行. 本期债券发行不超过人民币

3 亿元.

(三)债券期限:7 年期,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年2018 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书 末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金.

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面利率 为基准利率加上基本利差,基准利率为发行公告日前

5 个工作日一年 期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留 两位小数) .本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档 结果确定,并报国家发展和改革委员会、中国人民银行备案,在本期 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民 币1,000 元.

(六)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团设置的发行网点向境内合格投资者中的机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市 场向合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 公开发行.

(七)债券形式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债券在 证券登记机构托管记载.

(八)债券担保:本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA+.

2018 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书 目录第一条债券发行依据

8 第二条本次债券发行的有关机构

9 第三条发行概要

14 第四条认购与托管

17 第五条债券发行网点

19 第六条认购人承诺

20 第七条债券本息兑付办法

22 第八条发行人基本情况

23 第九条发行人业务情况

46 第十一条已发行尚未兑付的债券

96 第十二条募集资金用途

101 第十三条偿债保障

113 第十四条风险揭示

126 第十五条信用评级

136 第十六条法律意见

139 第十七条其他事项

141 第十八条备查文件

142 6 释义 在本募集说明书中,除文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人、公司、本公司、安吉国投:安吉县国有资本投资运营有 限公司. 本期债券:指不超过人民币

3 亿元的

2018 年安吉县国有资本投资 运营有限公司城市停车场建设专项债券(第一期) . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设专项 债券(第一期)募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2018 年安吉县国有资本投资运营有限公司城市停车场建设 专项债券(第一期)募集说明书摘要》. 主承销商、簿记管理人:指东北证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团队. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 券的份额,承担债券发行的风险,即在发行期结束后,将各自未售出 的债券全部自行购入的承销方式. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区 间后,投资者向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购 订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终 发行利率的过程. 担保人、兴农担保:指重庆兴农融资担保集团有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会.