PDF《声明及提示》

(七)债券担保:本期债券无担保.

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券募集说明书 IV 目录释义.1 第一条 债券发行依据

5 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要.12 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

18 第六条 认购人承诺

19 第七条 债券本息兑付办法

21 第八条 发行人基本情况

23 第九条 发行人业务情况

32 第十条 发行人财务情况

51 第十一条 已发行尚未兑付的债券

66 第十二条 募集资金用途

67 第十三条 偿债保证措施

79 第十四条 风险揭示

87 第十五条 信用评级

96 第十六条 法律意见

99 第十七条 其它应说明的事项

101 第十八条 备查文件

102 2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含 义: 发行人/公司:指宜春市创业投资有限公司. 本期债券:指发行人发行总额为人民币

10 亿元的

2015 年宜春 市创业投资有限公司公司债券. 本次发行/本期发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在 境内的公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券募集说明书 摘要》 . 申购和配售办法说明: 指簿记管理人为本次发行而制作的 《2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》 . 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率 簿记建档区间后,投资人发出申购订单,由簿记管理人记录投资人 申购债券利率(价格)和数量意愿,按约定的定价和配售方式确定 发行利率(价格)并进行配售的行为. 主承销商/簿记管理人/国金证券:指国金证券股份有限公司. 承销商:指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构(根据

2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券募集说明书

2 上下文确定) . 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各 自未售出的本期债券全部自行购入. 债券持有人:指根据债券登记托管机构的记录,显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者. 债券受托管理人/监管银行:指交通银行股份有限公司宜春分 行. 《债券受托管理协议》 :指《2014 年宜春市创业投资有限公司 公司债券受托管理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《债券受托管理协议》附件. 《募集资金账户及资金三方监管协议》 :指《2014 年宜春市创 业投资有限公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》 . 《偿债资金专户及资金监管协议》 :指《2014 年宜春市创业投 资有限公司公司债券偿债资金专户及资金监管协议》 . 国务院:指中华人民共和国国务院. 国家发展改革委:指国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 宜春经开区/经开区/开发区:指宜春经济技术开发区(宜春经济