PDF《Disclosure》

②粮食集团使用平湖粮库,假设于2015年 1月1日起按照公允价值支付租金. 在前述两个假设的前提下,根据 《 企业会计准则第33号―― ―合并财务报表》的要求,将内部交易进 行抵消后形成粮食集团最近两年一期模拟合并财务指标.

四、本次深深宝重组事项对深深宝的影响

1、深深宝的业务变化 本次深深宝重组完成前, 深深宝的主营业务为茶及天然植物精深加工为主的食品原料 ( 配料)生产、研发和销售. 本次深深宝重组完成后,深深宝的主营业务将在原有业务基础上增加粮油储备、粮油贸 易、粮油加工等粮油流通及粮油服务业务.

2、深深宝持续经营能力和盈利能力的影响 本次深深宝重组完成前, 深深宝2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-3月归属于母公司所有 者的净利润分别为-3,525.62万元、9,662.07万元、-5,409.41万元以及-1,081.73万元. 本次深深宝重组完成后,深深宝将获得盈利能力较强的粮食集团粮油流通及粮油储备服务业务;

有 助于深深宝上市公司获得新的利润增长点,并可进一步优化深深宝业务结构,增强盈利能力和抗风险能 力,为未来的持续发展奠定坚实的基础.

3、对深深宝股本结构和控制权的影响 根据最终的审计和评估结果,粮食集团100%股权即重组交易标的资产的评估值为587,554.64万元 ( 评估基准日为2017年9月30日),经交易各方协商,标的资产整体成交金额为587,554.64万元. 按本次 深深宝重组股票发行价格10.60元/股计算,本次深深宝将向福德资本发行股份数量554,296,834股(计算结果如出现不足1股的尾数应向下取整). 本次深深宝重组后,深深宝总股本将由496,782,303股增至 1,051,079,137股. 本次深深宝重组前后,公司及福德资本持有深深宝股权的结构如下表: 单位:股 股权持有方 本次深深宝重组完成前 本次深深宝重组完成后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 福德资本 79,484,302 16.00% 633,781,136 60.30% 公司 94,832,294 19.09% 94,832,294 9.02% 福德资本直接和间接持有 174,316,596 35.09% 728,613,430 69.32% 深圳市国资委持有福德资本100%股权,福德资本直接持有公司34%股权,系公司的控股股东. 本次深深宝重组前后,深深宝实际控制人均为深圳市国资委,未发生变化.

五、本次深深宝重组事项对公司持有深深宝股权比例的影响 本次深深宝重组前,公司直接持有深深宝股份数量为94,832,294股,占深深宝总股本的19.09%,为 深深宝的第一大股东;

其中,有限售条件股份数量为15,384,832股,无限售条件股份数量为79,447,462 股. 本次深深宝重组后,深深宝总股本将由496,782,303股增至1,051,079,137股,公司持有深深宝股 份数量未发生变化,持有深深宝股权比例将从19.09%下降至9.02%,将不再为深深宝第一大股东,限售 股份 ( 15,384,832股)仍保持限售状态. 截至目前, 公司关于本次深深宝重组的相关承诺未发生改变, 具体详见公司于2018年3月24日在 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告.

六、本次深深宝重组尚需履行的决策和审批程序 ( 一)已获得的批准

1、本次向深深宝注入资产即重组方案已经福德资本内部决策机构审议通过;

2、本次深深宝重组方案已获得深圳市国资委原则性同意;

3、本次深深宝重组相关议案已经深深宝第九届董事会第十五次会议审议通过;