PDF《浙江省物产集团有限公司 2015 年度 第二期》

2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书

1 目目目目录录录录释义.3

第一章 投资风险提示及说明.6

一、与本期超短期融资券相关的投资风险.6

二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险.6

第二章 本期超短期融资券发行条款.15

一、本期超短期融资券的基本条款.15

二、本期超短期融资券的承销与发行方式.16

三、本期超短期融资券的认购与托管.17

四、本期超短期融资券的交易与兑付.17

五、本期超短期融资券的评级与担保.17

第三章 本期超短期融资券募集资金用途.18

一、本期超短期融资券募集资金的使用.18

二、本期超短期融资券的偿债保障措施.18

三、发行人承诺.19

第四章 发行人的基本情况.20

一、发行人基本信息.20

二、发行人历史沿革.21

三、发行人的出资人及实际控制人.23

四、发行人独立性.24

五、发行人主要子公司情况.24

六、发行人公司治理.36

七、发行人董事、监事及高级管理人员.42

八、发行人主营业务情况.45

十、发行人未决诉讼及或有事项情况.78 十

一、发行人主营业务发展规划.80

第五章 发行人资信情况.97

一、发行人信用评级情况.97

二、发行人银行授信情况.101 浙江省物产集团有限公司

2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书

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三、发行人债务违约记录.102

四、发行人债务融资工具偿付情况.102

第六章 本期超短期融资券担保情况.106

第七章 税务事项.107

一、营业税.107

二、所得税.107

三、印花税.107

第八章 信息披露.108

一、超短期融资券发行前的信息披露.108

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.108

第九章 违约责任及投资者保护机制.110

一、重大事件.110

二、应急事件.110

三、信息披露.111

四、持有人会议.111

五、不可抗力.115

六、弃权.115

第十章 本期超短期融资券发行的有关机构.117

一、发行人.117

二、承销团.117

三、托管人.121

四、审计机构.121

五、信用评级机构.121

六、发行人法律顾问.121 第十一章 本期超短期融资券备查文件及查询地址.123

一、备查文件.123

二、查询地址.123 附录:主要财务指标计算公式.125 浙江省物产集团有限公司

2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书

3 释释释释义义义义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司 本公司 本公司 本公司/ / / /公司 公司 公司 公司/ / / /发行人 发行人 发行人 发行人/ / / /物产 物产 物产 物产 集团 集团 集团 集团 指 浙江省物产集团有限公司 非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具 / / / /债务融资工具 债务融资工具 债务融资工具 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,期限在

270 天以内的短期融资券 本期超短期融资券 本期超短期融资券 本期超短期融资券 本期超短期融资券 指 发行额度为人民币

10 亿元、期限为