PDF《econtext Asia Limited》

如 阁下对私有化建议、本文件任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或其他注册证券机构、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

如 阁下已将名下之环亚智富有限公司股份全部售出或转让,应立即将本文件及随附之代表委任表格一并送交买主或 承让人,或经手买卖或转让之持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本文件仅供参考,并不构成收购、购买或认购环亚智富有限公司证券的邀请或要约. econtext Asia Limited Digital Garage, Inc. 环亚智富有限公司 (根毡痉勺⒉岢闪) (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:1390) 建议根豆咎趵返673 条以计划安排的方式将环亚智富有限公司私有化及建议撤销环亚智富有限公司之上市地位Digital Garage, Inc.的财务顾问 环亚智富有限公司的财务顾问 野村国际 (香港) 有限公司 大和资本市场香港有限公司 环亚智富有限公司 独立董事委员会的 独立财务顾问 本页所使用的词汇与本文件所界定者具有相同涵义.公司董事会函件载於本文件第7至14页.说明函件载於本文件第53 至71页.载有就私有化建议向独立股东提供意见的独立董事委员会函件载於本文件第15至16页.独立财务顾问发出的函 件载於本文件第17至52页,当中载有就私有化建议向独立董事委员会提供的意见.独立股东应采取的行动载於本文件 第69至70页. 法院会议及股东大会将於二零一五年四月二十三日 (星期四) 在香港举行,召开该等会议的通告载於本文件第CM-1至GM-2 页.无论 阁下能否亲身出席法院会议或股东大会或其任何续会,务请按随附的粉红色法院会议代表委任表格 (倘阁下为独立股东) 及随附的白色股东大会代表委任表格 (倘 阁下为股东) 所列印指示将有关表格填妥及签署,并尽快将该 等有关代表委任表格连同授权书或其他授权文件 (如有) 交回公司之股份过户登记处,卓佳证券登记有限公司,地址为 香港皇后大道东183号合和中心22楼,且无论如何须不迟於本文件第iv至第v页所载 「应采取的行动」 一节所述的有关时间 前递交.就法院会议适用的粉红色代表委任表格而言,须不迟於二零一五年四月二十一日 (星期二) 上午十时正递交, 倘未於上述时间递交,亦可於法院会议上交予法院会议主席.股东大会适用的白色代表委任表格须不迟於二零一五年 四月二十一日 (星期二) 上午十时三十分交回,方为有效.填妥及交回法院会议或股东大会的代表委任表格后, 阁下 仍可亲身出席有关会议或其任何续会并於会上投票.在此情况下,已交回的代表委任表格将被视为已被撤回.本文件 由Digital Garage及公司联合发行.本文件中英文版本如有歧异,概以英文版本为准. 二零一五年四月二日 公司股份美国持有人须知 现提出私有化建议旨在按 《公司条例》 及本文件规定的计划安排的方式注销一家香港 公司的证券.根 《公司条例》 以计划安排方式实施的交易不受美国 《一九三四年证券交易 法》 (经修订) 的收购要约规则规管.因此,计划须遵守香港适用於计划安排的披露要求及惯 例,这有别於美国收购要约规则的披露要求.除非另有说明,本文件所载的财务资料是根 愀鄄莆癖ǜ孀荚虮嘀,因此未必可与美国公司或根拦匣峒圃虮嘀撇莆癖ū 的公司的财务资料作比较. 本文件并不构成在美国购买或认购公司任何证券的要约或邀请. 计划股份的美国持有人如根苹才攀杖∠纸鹱魑苹才抛⑾苹煞莸 代价,就美国联邦所得税而言,及根视玫拿拦莘菁暗钡胤梢约巴夤肫渌胺, 可能属应纳税交易.务请各计划股份持有人立即就其适用的计划税务后果谘询其独立专业 顾问的意见. 由於要约人及公司位於美国以外国家,而且其部份或所有职员及董事可能居於美国 以外的国家,因此计划股份的美国持有人可能难以执行因美国联邦证券法产生的权利及申 索.计划股份的美国持有人可能无法在非美国法院就违反美国证券法的行为起诉一家非美 国公司或其职员或董事.此外,可能难以迫使一家非美国公司及其联系人遵从美国法院的 判决. 公司股份日本持有人须知 现提出私有化建议旨在按 《公司条例》 及本文件规定的计划安排的方式注销一家香港 公司的证券.根 《公司条例》 以计划安排方式实施的交易不受日本 《金融工具与交易法》 (一九四八年第25号法案,经修订) ( 「金融交易法」 ) 的收购要约规则规管.因此,计划须遵 守开香港适用於计划安排的披露要求及惯例,这有别於金融交易法的披露要求.除非另有 说明,本文件所载的财务资料是根愀鄄莆癖ǜ孀荚虮嘀,因此未必可与日本公司或根 毡竟匣峒圃虮嘀撇莆癖ū淼墓镜牟莆褡柿献鞅冉. 本文件并不构成购买或认购公司或要约人的任何证券的要约或邀请.公司或要约人 的证券并无及将不会根鹑诮灰追械羌.任何证券不曾亦不会直接或间接在日本发 售或出售,或直接或间接向日本居民 (此词语在本文件中指为任何居住於日本的人士,包括 根毡痉沙闪⒌娜魏喂净蚱渌堤) 或以日本居民为受益人发售或出售,亦不得出售 予其他人士,以将证券在日本直接或间接重新发售或转售或向任何日本居民或以日本居民 为受益人重新发售或转售. 计划股份的日本持有人如根苹才攀杖∠纸鹱魑苹才抛⑾苹煞莸 代价,就日本所得税而言,及根夤肫渌胺,可能属应纳税交易.务请各计划股份 持有人立即就其适用的计划税务后果谘询其独立专业顾问的意见. i 页次 应采取的行动 iv 释义