PDF《北京首钢股份有限公司 关于向全资子公司出售资产的公告》

2017 年12 月31 日 资产合计 13,415,851.98 负债合计 9,764,165.01 所有者权益 3,651,686.97 项目

2017 年度 营业收入 6,025,015.43 净利润 310,740.18

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

4 本次出售的交易标的为本公司硅钢业务相关的资产及负债,其中, 经审计的资产为 1,343,310.12 万元, 经审计的负债为 843,310.12 万元,出售对价为 500,000.00 万元.上述有关资产不存在抵押、质押 或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、 冻结等司法措施. 截至

2018 年2月28 日,本次出售的标的资产包括存货、固定 资产、在建工程,具体情况如下: 单位:万元 类别 账面原值 累计摊销/折旧 跌价/减值准备 账面净值 存货 68,101.42 - 1,221.48 66,879.94 固定资产 1,402,820.92 167,379.61 - 1,235,441.31 在建工程 40,988.87 - - 40,988.87 截至

2018 年2月28 日,本次出售的标的负债包括预收款项、 其他非流动负债. 预收款项合计 54,450.74 万元,其中前五大债权人具体情况如 下: 单位:万元 债权人名称 金额 账龄 发生原因 特变电工股份有限公司 12,021.78 一年以内 预收产品销售款 五矿钢铁有限责任公司 4,228.13 一年以内 预收产品销售款 珠海凌达压缩机有限公司 2,392.58 一年以内 预收产品销售款 钢花机电(天津)有限公司 2,319.73 一年以内 预收产品销售款 顺特电气设备有限公司 2,144.69 一年以内 预收产品销售款 其他非流动负债合计 788,859.39 万元,具体情况如下: 单位:万元 债权人名称 金额 发生原因

5 首钢股份公司迁安钢铁公司 788,859.39 硅钢项目基建借款

(二)本次出售的交易标的已委托具有证券期货相关业务资格 的致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并于

2018 年3月27 日出具致同专字(2018)第110ZC3045 号《审计报告》 .

四、交易协议的主要内容 1.交易主体 甲方:北京首钢股份有限公司 乙方:首钢智新迁安电磁材料有限公司 2.交易事项:甲方同意向乙方出售,且乙方同意自甲方处受让 甲方分公司首钢股份公司迁安钢铁公司合法所有的、 与硅钢业务有关 的资产及负债(合称为"标的资产包").相关硅钢业务及人员亦一 并转移. 3.交易价格 双方同意,以标的资产包于审计基准日

2018 年2月28 日经审 计的净资产价值作为定价依据.标的资产包中经审计的资产为 13,433,101,245.94 元,经审计的负债为 8,433,101,245.94 元.据此,双方同意出售对价为 5,000,000,000.00 元. 4.对价支付 双方同意,乙方应于本协议生效之日起

12 个月内向甲方支付出 售对价. 5.过渡期损益安排 双方同意,标的资产包自

2018 年3月1日至标的资产包交割完 成日所在的自然月月末之日止,此期间所产生的损益由甲方享有、承担.双方进一步同意,标的资产包自标的资产包交割完成日所在的自

6 然月次月月初之日起所产生的损益均由乙方享有、承担. 6.协议生效 本协议自下述条件全部成就之日起生效: (1)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章;

(2)就本协议及本协议项下资产包出售事项,甲方已取得首钢 集团有限公司同意以协议方式出售的批准.

五、涉及出售资产的其他安排 本次资产出售后,相关业务和人员随之转入电磁公司,人员劳 动合同转签电磁公司,转签等事宜由本公司策划组织,由电磁公司负 责具体实施;