PDF《奥瑞金科技股份有限公司》

证券代码:

002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2019-临017 号 债券代码:

112373 债券简称:16 奥瑞金

1 奥瑞金科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

2019 年付息公告 奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董 事保证本公告内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示: 奥瑞金科技股份有限公司(曾用名"奥瑞金包装股份有限公司" )2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券将于

2019 年4月11 日支付

2018 年4月11 日至

2019 年4月10 日期间的利息 4.00 元(含税)/张. 债券代码:112373 债券简称:16 奥瑞金 债券类别:公司债 发行价格(每张) :100 元 年付息次数:1 次 本付息期票面利率:4% 派息额(每张) :4 元 付息登记日:2019-4-10 除息日:2019-4-11 下一付息期票面利 率: 6.95% 下一付息期起息日:2019-4-11 本次债券付息的债权登记日为

2019 年4月10 日, 凡在

2019 年4月10 日 (含) 前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利.

一、债券基本情况

1、债券名称:奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券

2、债券简称:16奥瑞金

3、债券代码:112373

4、发行规模:本次债券发行规模为15.00亿元

5、债券期限:本次债券为5年期,附发行人第3年末调整票面利率选择权和 投资者回售选择权.

6、债券利率:本次债券为固定利率债券,在债券存续期前3年内票面利率为 4.00%.在第3年末,如果发行人选择不上调票面利率,则后续期限票面利率仍维 持原有票面利率不变;

如果发行人选择上调票面利率,则本次债券在后2年的利 率为4.00%加上上调点数. 证券代码:

002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2019-临017 号 债券代码:

112373 债券简称:16 奥瑞金

2

7、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、起息日:本次债券起息日为2016年4月11日.

9、付息日:本次债券的付息日为2017年至2021年间每年的4月11日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日) .如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的4月11日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个交易日) .2019年付息日为2019年4月11日.

10、兑付日:本次债券的兑付日期为2021年4月11日.如投资者行使回售选 择权, 则其回售部分债券的兑付日为2019年4月11日. 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

11、信用评级及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司最新评 定,公司的主体信用等级为AA+,本此公司债券信用等级为AA+.

12、担保情况:本次债券无担保.

13、受托管理人:中国银河证券股份有限公司

14、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司" ) .

15、本次债券下一付息期票面利率:6.95%.

16、本次债券下一付息期起息日:2019年4月11日.

二、本次债券付息方案 按照 《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票 面利率公告》 , "16奥瑞金"的票面利率为4.00%,每手"16奥瑞金" (面值人民币 1,000元)派发利息为人民币40.00元(含税) .扣税后个人、证券投资基金债券 持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币32.00元,扣税后非居民企业 (包括QFII、 RQFII) 债券持有人实际每手 (面值1,000元) 派发利息为人民币40.00 元.