PDF《深圳立讯精密工业股份有限公司》

4、公司

2009 年的管理费用较上年减少了 1,057.64 万元,主要原因是股份 公司

2009 年成立后,母公司加强了统一管理和集中研发,将两下属子公司的部 分质检人员和技发中心制造技术人员调整到生产一线,以增强公司制造能力,涉 及岗位调整人员近

200 人,导致一般管理人员工资和研发人员工资下降合计达 到639.85 万元,2009 年制造费用中人员工资相应增加 672.27 万元.特提请投 资者注意该项调整对发行人财务状况的影响.

第二节 本次发行概况 股票种类:人民币普通股(A 股) 每股面值:1.00 元 拟发行股数:4,380 万股 本次发行的股数占发行后总股本的比例:25.20% 每股发行价格:28.8 元(由发行人和主承销商根据向配售对象的询价结果 确定) 发行后每股盈利:0.4 元(按公司

2009 年经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的归属于本公司股东的净利润除以发行后的总股本计算) 发行市盈率:72 倍(按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股盈利计 算) 本次发行前每股净资产:2.89 元(按公司截至

2010 年6月30 日经审计后 的净资产值除以发行前总股本计算) 本次发行后每股净资产:9.07 元(按公司截至

2010 年6月30 日经审计后 的净资产值加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算) 发行市净率:3.18 倍(按发行后每股净资产计算) 发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象: 符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开 立帐户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安排:详见

第一节 重大事项提示 的第 一项 承销方式:余额包销方式 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 预计募集资金总额:126,144.00 万元;

扣除发行费用后,预计募集资金净 额119,975.52 万元 发行费用概算:本次发行费用总额为 6,168.48 万元(包括:承销及保荐费 用5,676.48 万元,会计师审计费 70.00 万元,律师费 72.00 万元,发行手续费 约350.00 万元) .

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 中文名称 : 深圳立讯精密工业股份有限公司 英文名称 : Shenzhen Luxshare Precision Industry Co.,LTD 注册资本 : 13,000 万元 法定代表人 : 王来春 成立日期 :

2004 年5月24 日设立,2009 年2月26 日整体变更为股 份公司 住所 : 深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房 G1(1-3 层) 邮政编码 :

518126 经营范围 : 生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品.

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式 深圳立讯精密工业股份有限公司是由立讯有限依法整体变更设立的股份有 限公司. 原立讯有限全体股东将其持有的立讯有限经审计的

2008 年10 月31 日 净资产 175,585,571.10 元按照约 1:0.7176 的比例折为 12,600 万股发起人股份, 发起设立深圳立讯精密工业股份有限公司.公司于

2009 年2月26 日在深圳市 工商行政管理局登记注册,并取得注册证号为

440306503263993 的《企业法人 营业执照》,注册资本人民币 12,600 万元. 深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5

(二)发起人及其投入资产的内容 公司发起人为香港立讯和资信投资,以经评估的立讯精密截至