PDF《关连交易 收购纺织经销业务及发行新股》

独立股东即本公司除华润集团及其联系人士 (定义见上 市规则) 以外的股东;

及-联交所批准根眯橄蚧蠹欧⑿械男鹿缮鲜屑奥 卖. 完成 : 该协议将於该协议所有条件获达成后21个营业日内完成,现时 预期为二零零二年一月三十一日之前. 有关华润轻纺 (集团) 的资料 华润轻纺 (集团) 主要从事经销棉、聚酯纤维、胚布以及印染布等纺织品.为 了支持业务运作,华润轻纺 (集团) 亦参与纺织与制衣业务 (以原件制造的方 式运作) . 华润轻纺 (集团) 於一九五零年代末成立,直至一九八零年代为所有出口往香 港的中国纺织品总代理.目前,华润轻纺 (集团) 主要向韩国、台湾及东南亚 其他国家的海外买家和纺织品制造商分销各类纺织纱线与纺织品. 华润轻纺 (集团) 自一九八九年起收购山东省多间纺织厂的股权.此等纺织业 务除了为本集团的经营溢利带来一定贡献外,亦让华润轻纺 (集团) 在采购纺 织品原材料上取得更理想的条款,更让本集团得以向中国和海外客户提供更 多种类的纺织品. 一九九九年,华润集团进行资产重组后,制衣部成为华润轻纺 (集团) 的一部 分.华润轻纺 (集团) 利用本身在香港、深圳和上海的厂房,以原件制造的方 式为欧美多个时装品牌和零售商制造成衣. 华润轻纺 (集团) 於二零零零年十二月三十一日的备考合并有形资产净值约为 1,116,000,000港元.下表根笄岱 (集团) 的组成公司的备考合并损益表, 概述华润轻纺 (集团) 的营运表现: 截至十二月三十一日止年度 一九九九年 二零零零年 百万港元 百万港元 营业额 2,150.3 2,635.9 除税前溢利 69.0 214.4 股东应占溢利 51.2 181.7 进行收购原因 中国加入世界贸易组织在即,预料中国与其他国家的贸易往来亦将随之与日 俱增.本公司董事相信,中国纺织业将会随著世界贸易组织成员国之间的贸 易障碍逐渐消除而得益.华润轻纺 (集团) 是中国其中一个从事出口纺织纱线 及纺织品到海外 (包括香港) 的大型厂商之一,并已在中国就纺织品的采购及 贸易建立了一个规模庞大的网络.此外,华润轻纺 (集团) 亦可与海外供应商 合作,在中国推广及经销海外纺织品. 华润轻纺 (集团) 的成衣原件制造业务预期可与本公司在中国的成衣零售业务 产生协同优势.凭藉华润轻纺 (集团) 於制造成衣方面的支持,本公司将能就 其零售业务所需而制造更大比例的产品,并增强其营运效率及盈利能力. 在是项收购完成后,预计本公司的盈利将有所增加,而大部分盈利乃来自中 国内地的业务.本公司董事认为,是项收购乃符合本公司的最佳利益. 本公司资料 本公司乃一间於香港联交所上市的公司,业务重心在於香港和中国内地的分 销业务.本公司与其附属公司主要从事物业投资、食品及饮品经销、石油和 化学品、以及经营一间在香港和中国内地均为最具规模之一的连锁式零售 店. 一般资料 卖方华润集团乃本公司的控权股东,并持有本公司已发行股本约54.5%.根 鲜泄嬖,该协议乃构成本公司的关连交易,并须在股东大会上取得本公 司独立股东的批准. 独立董事委员会由本公司独立非执行董事组成,负责就该协议向本公司独立 股东提供推荐意见.本公司将委任独立财务顾问,以就有关事宜向独立董事 委员会提供意见.有关该协议的进一步资料、载有独立财务顾问意见书及由 独立董事委员会向独立股东所提供的推荐意见的通函将在实际可行情况下尽 快寄发予本公司的股东. 释义 「该协议」 指 华润集团 (作为卖方) 与本公司 (作为买方) 就本公司 收购 China Resources Textiles (BVI........